“基金”LP周报丨“连深圳都开始抢GP了”

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聚焦LP出资、新基金、GP招募，捕捉LP圈一周商业情报。

浓眉大眼的深圳也开始抢GP了，而且出手相当阔绰。比如，对于新设立和迁入深圳的机构，符合要求的可获300万-500万奖励；对营业收入（包括投资收益）满足要求的机构，予以最高不超过2000万元的奖励。对初创企业进行投资的机构，每投资一家企业最高奖励100万元……这些措施都来自于本周深圳金融监管局印发的《关于促进深圳风投创投持续高质量发展的若干措施》。很明显，作为中国科创之都的深圳正在加大对风险投资，特别是早期投资的扶持力度。这与前几天深圳天使母基金设立20亿元的种子基金相呼应。此外，深圳此前提出了瞄准20+8的新兴产业链进行布局。并且根据这28个产业集群匹配了相关专项基金。而这一次招引创投机构的措施，无疑是对20+8产业政策的有力补充。再来看看本周的具体数据。根据投中统计，本周LP圈一共有23条动态。其中17支新基金成立，5支母基金超募GP。此外，医疗健康赛道有5条动态，数量最多，这与前线医疗健康投资遇冷的情况，形成了鲜明对比。本周推荐重点关注临海母基金、温州市重点产业发展基金、浙江省生物医药与高端器械产业基金等机构的动态。17支新基金成立首期规模15亿元，厦门科技文旅产业股权投资基金正式落地厦门近日，厦门科技文旅产业股权投资基金正式落地厦门。该基金由厦门市思明区产业投资有限公司与深圳前海汉唐股权投资基金管理有限公司（简称：前海汉唐）共同设立。作为中国文化产业投资基金（二期）的重要引入方，厦门市思明区产业投资有限公司与前海汉唐将依托各自的产业资源与专业能力，把握产业投资转型的重要趋势，深化和拓展私募股权投资基金方面的合作，实现优势互补，合作共赢，为厦门影视文化产业的发展注入新动能。根据协议，前海汉唐拟作为私募基金管理人，发起设立“厦门科技文旅产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）”【暂定名】，基金首期规模15亿元。旅游是厦门的传统优势产业，主要集中在岛内的两个区——湖里区和思明区。这次，厦门科技文旅产业基金，就设在思明区内，著名的旅游景点鼓浪屿就属于这一区内。前海汉唐是知名影视投资方。曾参与投资《你好，刘焕英》《妖猫传》《我和我的家乡》等知名电影。规模20个亿，愉悦资本跟晋江合作搞了个基金近日，愉悦资本与泉州市产业股权投资基金有限公司、晋江市产业投资发展合伙企业（有限合伙）共同签署“愉悦资本泉州新动能产业基金”框架协议，目标规模为20亿元，基金首期规模5亿元。这里有两点值得一提，其一，和愉悦资本同时落地晋江的，还有优信汽车。2021年6月，2022年5月，愉悦资本先后两次投资了优信集团。所以这次，愉悦资本是带着项目来的。而且晋江和愉悦资本的合作也是围绕汽车产业链、新能源等相关领域进行投资。其二，泉州是福建省民营经济最发达的地区，下辖的晋江市汇聚了安踏、特步、鸿星尔克等一大批知名企业。今年4月，晋江还设立了50亿元产业母基金，正是为了推动传统产业高新化转型。规模15个亿，临海市二期产业基金母基金完成备案11月10日，由浙商创投股份有限公司担任管理人的临海市二期产业基金母基金（临海浦达股权投资合伙企业（有限合伙））正式通过备案。临海二期母基金总规模15亿元，设立于民营经济发达活跃的临海市。母基金采取参股子基金和直接投资相结合的运行模式，以参股子基金为主，聚焦临海市现有产业及数字经济、新材料、新能源、高端制剂（医疗器械）等四大战略性新兴产业。临海市属于台州市管辖，是台州经济排在第二位的区县。台州最大的民营企业伟星集团就坐落于此。去年，临海市就宣布设立了100亿产业母基金，这在县级母基金中规模不算小。这次与之合作的浙商创投也颇具特色，2007年浙商创投成立，主要服务于浙江的民营企业家，据称它的LP中汇聚了数百位浙商。而现在，浙商创投是全国首家实现反向混改的机构，是浙江省首家管理两大国家基金子基金的创投机构。这次临海市联手浙商创投，一方面肯定是希望能够撬动浙商资源，另一方面看中其管理国家级基金子基金的经验。广汽集团拟参设百亿级产业基金11月11日消息，广汽集团发布公告，拟与广州产投新能源专项母基金、中银金融资产投资有限公司作为有限合伙人（LP）按33.4%、33.3%、33.3%的比例认缴出资，发起设立广州市智能网联新能源汽车产业发展股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称新能源汽车产业基金或基金），主要投向包括但不限于：新能源电池、能源生态、车联网、智能驾驶、汽车芯片、智慧城市等智能网联新能源汽车产业链上下游的重要项目，基金首期规模为100亿元。广汽集团希望凭借强有力的拓展及整合能力，保障自身上游环节稳定供应，以此更好地应对供应链各环节中不确定因素，来扩大竞争优势。投资就是其中的手段之一。当下，广汽、上汽都是新能源汽车产业链重要的产业投资方之一。百亿级产业基金，想必很快又会在这条最火热的赛道上加一把火了。总规模20亿元，安徽交控金石新兴产业股权投资基金正式设立近日，为加快推进安徽交控金石新兴产业股权投资基金（简称：交控金石基金三期）设立工作，交控资本公司积极协调各合作方，于11月8日完成了交控金石基金三期工商注册工作并取得营业执照。交控金石基金三期总规模20亿元，由交控资本公司、皖通高速、金石投资等共同发起设立，金石投资担任基金管理人，交控基金管理公司与金石投资作为双GP共同管理。基金将围绕智慧交通、新一代信息技术、新能源、新材料、高端装备等高新技术产业和战略性新兴产业领域开展投资布局。安徽的交控资本值得一提，它在全国“交通系”资本中走在前列。交控资本成立于2017年，是安徽省交通控股集团有限公司全资子公司。除了交控金石基金外，交控系还包括交控招商基金、交控中金基金、交控产业发展基金等机构。交控金石基金总规模50亿元。基金第一阶段30亿元由安徽交控金石并购基金（即“一期基金”）与安徽交控金石股权投资基金（即“二期基金”）组成，一期和二期基金规模均为15亿元。目前一期基金已完成投资，二期基金还在投资中。这次设立的三期基金聚焦新兴产业，比前两期更加“科创”。佛山南海区丹灶镇特种金属材料产业链发展基金设立近日，丹灶镇人民政府与能动产业投资管理（广东）有限公司发挥各自资源优势，共同发起设立“丹灶镇特种金属材料产业链发展基金”。据悉，能动产业投资管理（广东）有限公司是由佛山凝聚新材料实验室有限公司、利和投资咨询（广东）有限公司于2022年6月共同发起设立，在丹灶镇设立特种金属材料技术陈光院士咨询室，通过政、产、学、研、金的创新合作模式，利用技术、市场和资本的力量培育和发展丹灶镇金属材料产业链，形成金属材料产业链上市集群。丹灶镇的传统支柱产业是五金、汽配和机械装备。但是现在，正在发展氢能、新材料等新兴产业。2022年6月，材料学家、中国科学院院士、南京理工大学教授陈光团队，将特种金属新材料科技成果产业化项目落户于此。这次设立的特种金属产业发展基金，就是以院士项目为依托，投资产业链上下游项目。安徽新成立一支产业母基金 规模超80亿元近日，安徽省十大新兴产业主题基金之一的安徽省绿色食品产业（暨安徽省乡村振兴）母基金在中国证券投资基金业协会成功备案（备案编码：SACT26）。该基金由国元股权发起，宿州乡村振兴集团、淮南淮粮控股、金寨产投、蚌埠水投、六安农投、亳州产投、淮北相山工投、濉溪农投、宣城产投、阜阳颍科创投、屯溪区产业引导基金、凤阳小岗创发共同设立，基金规模83.4亿元，从成立到完成备案用时仅2个工作日，创下了国元私募基金备案的历史最快记录。三农问题，国之大计。两年前，中央一号文件中提到，要发挥财政投入引领作用，支持以市场化方式设立乡村振兴基金。之后，乡村振兴基金遍地开花。截至2022年底，全国范围内的乡村振兴基金累计设立数量为192只，总计管理规模为1239.82亿元。而这次安徽设立的基金，规模亦不小，作为开农业改革先河的安徽省，自然希望能加快现代化农业建设，提升农村发展水平。不过农业投资周期更长、投入更重、属地化特征明显，这是一个更需要耐心资本的投资领域。规模20亿，湖南医疗母基金落地湘江近日，湖南医药发展私募基金管理有限公司（简称：湖南医药基金公司）所管理的湖南医发投健康产业投资合伙企业（有限合伙）（简称：湖南医发投基金）成功在中国证券投资基金业协会完成备案，湖南医发投基金总规模20亿元，首期规模10亿元。据悉，湖南医发投基金将重点围绕医药、医疗器械、高值医药耗材及健康养老产业等相关领域投资，并前瞻布局生命工程、健康领域的人工智能等未来产业。作为湖南医发投基金管理人，湖南医药基金公司坚持市场化运作，专业化管理，目前在管基金规模21.62亿元。所有人都在抱怨医疗赛道难投，但每周都有医疗相关基金成立，这周轮到湖南了。生物医药产业是湖南省20个工业新兴优势产业链之一，目前全省生物医药产业总产值突破3500亿元。著名的爱尔眼科、九芝堂等，就是湖南的医疗行业上市公司。不过湖南生物医疗企业较为传统，面向未来的生物医疗公司较少，这一点也反映在了湖南医发投基金的投资范围中。楚天科技出资1个亿做LP，参设产业基金完成备案近日，楚天科技收到基金管理人湖南省财信产业基金管理有限公司的通知，产业基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》（备案编码：SXY786）。据悉，楚天科技股份有限公司（简称：楚天科技）于 2022年7月9日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立产业基金暨关联交易的议案》，同意公司与相关方湖南省财信产业基金管理有限公司等共同出资设立长沙生物医药与生命科学一号私募股权基金（暂定名，简称：产业基金）。产业基金总出资额为10亿元，其中公司作为有限合伙人（LP）认缴出资人民币1亿元，占基金出资比例的10%。设立长沙生物医药与生命科学一号私募股权基金，在去年9月已经被提上日程。楚天科技就是长沙生物医疗领域的上市企业之一，主营业务是制药装备。2014年楚天科技在创业板上市，目前是医药工业4.0智慧工厂解决方案的提供者。湖南省财信产业基金管理有限公司是湖南省财信金控下属子公司。财信金控与楚天科技的合作由来已久，在2019年财信金控参与了楚天科技的定向增发。大理州第一支5亿元规模县级产业基金正式成立11月13日弥渡创园产业基金合伙企业（有限合伙）规模5亿元的产业基金顺利通过中国证券投资基金业协会备案（备案编号：SB7638），这支总备案成功，标志着大理州第一支县级产业基金正式设立，开启了弥渡产业发展“基金+园区+产业”的新模式，为弥渡招商引资及企业落地提供新助力。这或许是云南第一支县级产业基金。弥渡县是大理州下属区县，弥渡产业园是云南45个省级工业园区之一，主要发展农特产品精深加工产业、建材产业、轻工制造产业、新能源产业、服务物流产业。前不久弥渡产业园与Agrovision农业集团、湖南省华舜投资有限公司、青创实业云南（集团）有限公司、新农创投资发展有限公司、华润新能源投资有限公司云南分公司等8家企业签约合作。不得不说，基金招商的风已经刮到了中国西南角的县城。总规模100亿，广东省县域经济基金成立广东省县域经济高质量发展股权投资基金（简称：省县域经济基金）成立大会暨签约仪式将于11月17日在广州举行。据了解，基金成立大会以“金融培育新动能 县域振兴焕新机”为主题，由中国农业银行、广东省发改委、广东省国资委、广东省地方金融监管局指导，由广东恒健投资控股有限公司（简称：恒健控股公司）、农银金融资产投资有限公司（简称：农银投资）、中国农业银行广东省分行主办，广东省内各相关地市政府、全国性农业龙头企业等广泛参与。基金总规模为100亿元，首期认缴规模20亿元，定位为打造广东省实施“百县千镇万村高质量发展工程”的政府招商平台、产业培育平台、资源整合平台和城乡融合基础平台，通过引入国内外农业龙头企业重点项目落户广东，助力县域打造10亿级产业，助推县域经济发展壮大。这支基金的发起方恒健控股值得好好介绍一番。广东恒健投资控股有限公司成立于2007年，是广东省国有独资公司。这家公司长期服务于广东重大战略发展。就以农业领域为例，去年，牵头组建了全国首个省级层面的预制菜产业投资基金。今年，组建规模100亿元的广东种业振兴基金。这次设立的县域经济基金，是推动城乡共同发展，促进广东乡村振兴的举措之一。湖北省设立20亿元省级量子科技产业投资基金11月15日，湖北省政府新闻办召开“推进‘链长＋链主＋链创’机制，加快新型工业化发展”系列新闻发布会第五场，介绍湖北省量子科技产业发展的相关情况。其中重点提到在投入方面，湖北强化科技与产业政策叠加联动，设立20亿元省级量子科技产业投资基金，搭建科技成果与产业资本融通对接桥梁，促进科技成果和产业技术转化应用。湖北正不遗余力地增加前沿科技的投资，之前湖北花了20年时间打造了全球最大的光电产业链，汇聚了全球最多的光缆光纤、激光等领域企业。前不久，武汉设立了规模200亿的武汉新城基金，主要投资集成电路、光电产业、新能源等赛道。而这一次，会被将目光投向了更前沿的量子领域。作为中部高校资源最丰富的省份，湖北希望能够复制光电产业链的成功。规模10亿，国寿投资发起设立宝武绿碳基金股权投资计划国寿投资公司近日发起设立“国寿投资-宝武绿碳基金股权投资计划”（简称：计划），计划总规模10亿元，并已完成首期3亿元出资。宝武绿碳基金是全国首只制造业背景的碳中和主题基金，投资方向聚焦绿色技术、清洁能源、节能环保三大板块，致力于助力传统产业节能减排，实现“双碳”转型发展。宝武绿碳基金来头不小，它是中国宝武钢铁集团联手国家绿色发展基金、建设银行、太平洋保险联合发起的碳中和基金。总规模高达500亿，首期100亿。主要投资新能源、新材料、绿色技术、节能环保、污染防治等板块。国寿投资是中国人寿旗下的股权投资机构，是险资LP的代表之一。在此之前国寿投资参与了东久新宜至浩股权投资计划、新电壹号股权投资计划、北京绿合股权投资计划等多个私募股权项目。从合作案例来看，险资自然更喜欢拥抱大型央企主导的股权投资基金。嘉御紫牛医疗基金设立2023年11月15日，在上海宝山高新区举办的“医疗健康产业下一个黄金十年：创新和破局” 2023医疗产业发展论坛上，嘉御资本与紫牛基金正式宣布设立嘉御紫牛医疗基金，该基金将充分发挥双方优势，专注于投资医疗健康产业的早期项目，重点投向医疗器械和先进生物技术等细分领域。紫牛基金是前央视主持人张泉灵和猎豹移动董事长傅盛创办。医疗是其主要的投资赛道之一，据说每年的医疗投资占到三分之一。这次嘉御资本联手紫牛基金，也标志着嘉御资本正式进军医疗投资领域。规模5亿元，成都毅达交子环投兴华创业投资基金成功设立11月15日，成都成华区产业建圈强链都市工业项目集中签约暨成都毅达交子环投兴华基金落地仪式成功举办。成都毅达交子环投兴华创业投资基金（简称：成都毅达基金），规模5亿元，由毅达资本联合成都成华区、成都环境投资集团、成都交子金融控股集团和高净值客户共同出资组建。基金落地成都成华区，旨在通过政府引导和市场化运作，建立企业全生命周期产业基金服务体系，撬动社会资本参与产业投资，促进一批重大产业化项目落地成都。基金未来将重点投资工业机器人、高端装备与智能装备、人工智能、新能源新材料、航天军工等行业。成华区原是成都的工业基地，但是随着城市化发展，已经淘汰了大部分落后产能，目前正在向高端制造发展，比如这次基金落成的发布会上，就签约了人工智能、生态环保等多个领域12个重大项目。而设立成都毅达交子环投兴华基金，就是为了配合重大产业化项目落地成都市和成华区。值得一提的是，发起方成都环境投资集团有限公司是一家70余年专注于水务环保产业的国有企业。也于近期开始涉足一级市场投资。设立100亿元产业投资基金，天府新区发布数字经济机会清单11月16日，2023天府数字经济峰会在成都举办。天府新区聚焦大数据和人工智能产业链、集成电路产业链、高端软件产业链、网络视听产业链等重点领域和细分行业。截至目前，按照相关要求，已落地重大项目130余个、数字产业规模超300亿元，重点产业链初具规模。据悉，天府新区将设立总规模为100亿元的产业投资基金来赋能数字经济等产业发展壮大。天府新区在上个月已经从成都天府新区升级为四川天府新区，管理层级的提升也意味着未来更广阔的发展空间。据官方披露，天府新区的经济总量已突破4500亿元，位于国家级新区第一方阵，足见其发展势头迅猛。在此之前，天府新区已经引进了一批碳中和、人工智能、数字经济等领域的科研院所，这为产业的导入奠定了基础。这次总规模100亿元的产业基金，为在中西部创投生态提供了源头活水。注册资本4个亿，津创（北京）股权投资基金中心（有限合伙）成立11月16日消息，天眼查App显示，近日，津创（北京）股权投资基金中心（有限合伙）成立，执行事务合伙人为北京电控创业投资管理有限公司，注册资本4亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该合伙企业由北京电控创业投资管理有限公司、北京易亨电子集团有限责任公司、京东方旗下北京京东方松彩创新有限公司共同出资。这是北京国资产投方的联合，北京电控是以电子信息产业为主导的高科技产业集团，产业主要分布于半导体显示、集成电路、新能源、电子信息服务等领域。旗下拥有二级企业14家，全年营业超2000亿。而易亨集团就是其下属企业之一。京东方自不必多说，一直是活跃的投资方之一。在此之前，北京电控还与燕东微、芯导科技等半导体公司，成立过光电融合产业投资基金，主要面向芯片领域进行投资。5支基金招GP深圳发文，鼓励风投创投机构落户最近，深圳市地方金融监督管理局印发《关于促进深圳风投创投持续高质量发展的若干措施》的通知。其中明确写道，要吸引风投创投机构在深落户、扶持重点风投创投机构发展、引导风投创投投早投小投科技等等。并且明确提出要对满足条件的相关机构，奖励和补贴300万-2000万不等。总规模50亿元，四川自贡市产业转型升级引导基金招GP近日，为充分发挥产业基金在产业培育、招商引资等方面作用，更好服务高质量发展。自贡市产业转型升级引导基金（简称：自贡产业基金）面向全国公开招募产业基金子基金合作机构。自贡产业基金总规模50亿元，采取母基金+子基金形式，以公司制方式运作，由自贡创新资本投资有限公司（简称：自贡创投公司）具体负责。自贡有新能源产业的发展基础，作为千古盐都，钠资源丰富。这也是自贡产业转型升级的方向之一。今年7月，“兴储世纪”和“川润股份”两家新能源企业已经落地自贡。本次设立了50亿元的产业引导基金，对于自贡来说是力度不小。而且在出资比例上颇为“慷慨”：对子基金的投资原则上不超过33%，对鼓励发展的重点产业子基金出资原则上不超过50%。对以引入优质项目为目的的专项子基金投资比例可适当放宽。规模15个亿，临海母基金二期招GP11月13日消息，为了有效促进投资机构和社会资本参与临海市产业投资，推进临海市经济结构调整和重点产业升级，充分发挥财政资金的引导和放大效应，根据《临海市产业基金管理办法》、《临海市产业子基金管理暂行办法》等有关规定，明确临海市二期产业基金母基金（简称：母基金）以参股子基金为主。现面向市场公开遴选子基金管理机构。据悉，子基金应重点投向《临海市工业经济发展“十四五”规划》产业，以及数字经济、新材料、新能源、高端制剂（医疗器械）等新兴行业，支持市内传统产业转型升级和特色园区（小镇）建设。母基金主要投资方向是数字经济、新材料、新能源、高端制剂（医疗器械）四大赛道，专注相关领域的GP可以多多关注。遴选标准有两点值得一提，其一，母基金出资比例不超过30%，且不是第一大股东和最大出资人。其二，返投标准并不高，仅为1.2倍。在浙江地区也容易完成。另外，要申报的朋友得抓紧时间了，申报截止至12月31日。温州市重点产业发展基金招GP为引导社会资本加大对温州市两大万亿产业集群的投资，加快温州市数字经济、智能装备、生命健康、新能源、新材料等五大战略性新兴产业融合集群发展，提速培育新产业新经济，加强对“专精特新”企业及民间投资项目的扶持，根据《温州市重点产业发展基金管理办法（试行）》（温财金〔2023〕10号）要求，现面向市场公开招募温州市重点产业发展基金（简称：市重点产业基金）2024年度子基金管理机构。据了解，投资领域要求为温州市“5+5+N”产业，重点投资数字经济、智能装备、生命健康、新能源、新材料等五大战略性新兴产业，并聚焦新能源、眼脑健康等细分优势产业。今年四月，温州印发《浙江省“415X”先进制造业集群建设温州行动方案（2023—2027年）》，其中提到了要发展两大万亿产业集群。一是传统支柱产业集群：电气、鞋业、泵阀、汽车零部件、服装等；二是新兴主导产业集群：数字经济、新材料、智能装备、新能源、生命健康。新兴产业的发展，自然少不了风险投资。返投标准1.5倍，基金过往业绩DPI≥1。浙江省生物医药与高端器械产业基金招GP11月15日，和达金服集团发布《关于钱塘区公开遴选省“4+1”专项基金（生物医药与高端器械产业基金）子基金管理机构的公告》。据公告介绍，杭州钱塘和达大健康创业投资基金合伙企业（有限合伙）于2023年10月16日注册成立，首期规模20亿元人民币，管理人为钱塘产业集团旗下杭州和达金融服务集团有限公司（以下简称“和达金服”）下属的私募基金管理公司。和达金服坚持市场化、专业化运作，以资本为纽带，充分发挥政府产业基金的示范引领和杠杆放大作用，吸引优质企业、人才、金融资源聚集浙江，服务实体经济高质量发展。和达金服是钱塘新区产业集团旗下产业投资版块成员企业。它管理的和达产业基金是钱塘新区产投的主体。由四只产业专项基金和1支母基金组成。这次列出的子基金遴选要求可不低。投资返投比例2倍，管理团队要求至少有3名具备3年以上生物医药、医疗器械相关投资经验的高级管理人员；此外，基金管理人或关键人士至少有3个以上股权投资的成功退出案例，至少1个为生物医药方向。中原医学科学城生物医药产业发展基金招GP近日，为规范中原医学科学城生物医药产业发展基金(简称：医学城基金)管理，提高市场化、专业化运作效率，助推中 原医学科学城打造生物医药产业创新高地，现面向社会公开征集、 遴选医学城基金管理机构，参与基金管理。据悉，医学城基金总规模 50 亿元，一期规模 30 亿元，注册地中原医学科学城，存续期15年，其中10年投资期、 5 年退出期。重点投向创新药、高端仿制药、现代中药、生物技术药、诊断检测、器械、仪器、高端医用耗材等领域，适当向消费医疗、康养、医美等医疗大健康领域及生物医经济拓展。河南设立了三大科创核心区，分别是中原医学科学城、中原科技城、中原农谷。中原医学科学城是河南生物医药、医疗器械等领域的科创中心。一个月前，中原医学科学城公布了建设进度，签约37个项目，总投资554.8亿元。该产业基金的遴选公告中，并没有明确写到返投标准。但是强调了基金招商能力，对于能够引入瞪羚企业、独角兽等高成长性的机构，优先考虑。

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