“开工率”经济洞察（第20期）｜9月上半月汽车消费同比增长，钢材、玻璃价格微涨

2023-09-21 19:05:10来源：21世纪经济报道

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9月中下旬国内经济高频观察。

本期观察

进入9月中下旬，30城商品房销售环比改善、但成交规模方面仍处于相对低位水平，9月17日当周，成交面积较上周上涨8.7%，其中一线、三线城市周环比涨幅明显，二线城市降幅则有所收窄。二手房方面，量价走势延续分化，全国二手房挂牌量指数续涨至43.3点、挂牌价指数微降。分能级城市来看，除二线城市挂牌量小幅回落外，包括一线城市在内的其他能级城市二手房挂牌量指数普遍上涨，挂牌价指数持续微降、未有明显波动。据公开报道显示，近期，部分省会城市和强二线城市正加速调整当地房地产政策，合肥、无锡、武汉等城市已全面取消限购；一线城市中，9月20日，广州发文率先放开部分区域限购。随着限制类政策的陆续落地和落实，部分改善性住房需求或得以释放，市场或持续改善，但政策效果的持续性仍待继续观察。地产上游方面，建筑钢材需求有所回暖，9月17日当周，建筑钢材主流贸易商周成交量止跌、环周上涨11.5%，成交情况有所好转，主要钢材制品价格普遍上扬。基建方面的支撑仍在持续，沥青开工率回落，基本持平于8月均值水平，仍维持相对高位；全国水泥价格指数底部震荡，其中东北地区涨幅较为明显，或指向水泥价格有边际改善。9月17日当周，浮法玻璃价格微涨，企业库存小幅回升、整体库存水平未有明显波动，指向竣工端的表现或维持稳定。

消费方面，9月1-17日全国乘用车市场零售80.4万辆，同比去年同期增长10%，较上月同期增长2%，车市表现略好于上月同期；9月17日当周，义乌小商品价格指数与上周基本持平，观影热度则继续走弱，但电影票房和观影人次环周降幅均有所收窄。出行方面，随着双节临近，居民出行热度有所提升。9月17日当周，全国地铁客运量周合计值较上周小幅上涨，其中厦门地铁客运量涨幅明显；执行航班数普遍微涨。此外，海南旅游消费价格总指数较上周下降5.5%至95.8点、降幅相对明显，其中交通类和住宿类继上周短暂上涨后再度回落，假期消费效应的显现或仍需持续跟踪观察。出口方面，9月以来，BDI指数持续上行，韩国9月前20日出口同比增长9.8%、时隔3个月再度恢复正增长，或指向全球外需情况继续边际改善。国内方面，集装箱出口运价指数普遍回落，9月17日当周，SCFI环周降幅进一步扩大至5.1%。

高频数据显示，生产端总体平稳。9月17日当周，全国公路货运流量小幅回落，其中北京公路货运流量则达到7月以来最高点、环比上涨1.4%；六大发电集团日均耗煤量续升、库存可用天数进一步下降，或指向工业生产需求有所回暖；汽车生产仍好于去年同期、汽车轮胎全钢胎及半钢胎开工率均维持相对高位水平。高炉开工率高位回落至84.1%，螺纹钢建材钢厂开工率于上周基本持平、周产量则持续回落。化工方面，服装纺织类需求延续季节性回暖，9月17日当周，中国轻纺城周合计成交量继续上涨8.4%至3879万米、成交表现维持相对高位水平，下游江浙地区织机和涤纶长丝开工率双双微升，上游开工情况整体有所好转，PTA开工率周内止跌、小幅回升至85.8%，纯碱开工率则较上周上涨5.1个百分点至83.6%、涨幅较为明显。

物价方面，农产品价格继续微降，9月20日，猪肉平均批发价降至22.2元/公斤，果蔬价格持续小幅回落；受供应国减产期限延长影响，原油价格持续上涨，Brent和WTI原油现货价分别较9月13日上升2.5%和2.7%至94.3美元/桶、91.2美元/桶。工业品及大宗商品价格情况均相对稳定，9月17日当周，CRB指数、南华期货工业品指数、大宗商品价格总指数分别较上周变化0.7%、0.0%和0.9%，其中能源类、矿产类及有色金属类大宗商品价格指数有不同程度的上升，有色金属方面，铜铝价格走势延续分化特征。

高频数据跟踪

1. 需求端

地产销售情况有所改善。9月17日当周，30城商品房销售情况（指9月10日当周，下同）有所改善、成交面积较上周上升8.7%至195.6万平方米，其中一、三线城市环周增速回正、涨幅较为明显，二线城市成交继续回落、但降幅已有所收窄。二手房方面，全国二手房挂牌量指数续涨、较上周上升4.9%至43.3点，挂牌价指数仍延续微降特征，分能级城市中，一线城市挂牌量指数涨幅明显、上涨17.8%至6.9点、挂牌价指数微跌，二线城市挂牌量有所回落，三线、四线城市挂牌量分别上涨5.4%和17.6%，挂牌价指数则普遍下降。土地成交市场整体成交情况未见明显好转。

汽车销售好于上月同期、居民出行热度有所提升。9月1-17日全国乘用车市场零售80.4万辆，同比去年同期增长10%，较上月同期增长2%。9月17日当周，义乌小商品价格指数与上周基本持平，其中体育娱乐用品类微降，五金及电料类、电子电器类降幅均明显收窄；电影票房和观影人次环周降幅有所收窄、分别较上周下降16.7%和13.5%，观影热度继续季节性走弱；出行方面，9月17日当周，市内交通方面，全国地铁客运量周合计值较上周上涨1.9%，其中厦门地铁客运量涨幅明显、较上周上升8.3%，青岛环周降幅则继续收窄。执行航班数普遍微涨、基本恢复至常规水平，国内、港澳台及国际航班周均执行航班数分别较上周上升0.5%、0.8%和0.4%。此外，9月17日当周，海南旅游消费价格总指数较上周下降5.5%至95.8点、降幅相对明显，其中交通类和住宿类双双回落，分别较上周下降17.1%和3.1%。

钢材价格普遍微涨。9月17日当周，建筑钢材主流贸易商周成交量止跌、环周上涨11.5%，成交情况较上周明显好转；库存方面，主要钢材品种社会库存环周降幅扩大、较上周下降2.9%至1148.04万吨，其中螺纹钢社会库存水平及总库存水平环周降幅均继续扩大，分别较上周下降5.0%和4.0%，或指向去库速度进一步加快；主要钢材制品价格普遍微涨，9月17日当周，螺纹钢、线材、热轧、冷轧及中板价格分别较9月10日当周变化了1.3%、1.3%、0.7%、0.4%及-0.1%。

水泥价格指数底部震荡，玻璃价格继续微涨。9月17日当周，水泥发运率微升至48.7%，继续维持相对高位水平，水泥库容比则上升至73.8%，水泥价格指数周内呈下行趋势，但东北地区涨幅明显、较上周上涨8.5%至136.6点。9月18日，水泥价格指数较前一日微微上浮了0.4%，或指向价格有筑底特征。9月17日当周，浮法玻璃价格环周微涨0.7%至2064元/吨，企业库存水平则再度回升、较上周上涨1.5%至4166.6万重箱。石油沥青装置开工率回落、较上周下降了4.0个百分点至45.3%，基本持平于8月均值水平。

集装箱出口运价指数延续回落。9月17日当周，BDI指数周内继续上行，国内SCFI、CCFI指数继续回落，其中SCFI指数环周降幅扩大至5.1%、回落至948.7点。各航线指数中，澳新航线涨幅明显、较上周上涨7.1%至724.8点，达5月以来的高位水平，东南亚、南非及波红航线维持正向增速，韩国航线环周增速回正，但美东、欧洲、南美航线环周降幅均扩大。

2. 生产端

货运流量小幅回落。9月17日当周，全国公路货运周指数为116.7，环比下跌1.5%，同比上涨7.5%，共有10个省级地区公路货运流量环比呈上涨趋势。上海深圳广州公路货运流量同比上涨，其中深圳涨幅最大、同比上涨11.3%；环比来看，深圳持续上周涨势、环比上涨2.5%，北京公路货运流量则达到7月以来最高点，环比上涨1.4%。

日均耗煤量继续上涨，汽车生产维持高位。9月17日当周，六大发电集团日均耗煤量续升，较上周上涨2.9%至80.8万吨，库存可用天数回落1天至17.3天，煤炭日耗的持续抬升或指向工业生产需求增加；汽车方面，9月17日当周，汽车轮胎全钢胎开工率微降至64.7%，半钢胎开工率则进一步抬升至72.3%，均高于去年同期水平、生产情况相对稳定。

螺纹钢周产量持续回落、轻纺城成交量继续走强。9月17日当周，高炉开工率微降至84.1%，仍维持相对高位，好于2019年及2022年同期水平。螺纹钢建材钢厂开工率于上周基本持平，周产量则持续回落、较上周下降2.3%至247.7万吨；冷轧板卷钢厂开工率持平，线材、热轧及中厚板钢厂开工率分别较上周变化-0.6、-1.6及-1.5个百分点。化工方面，9月17日当周，中国轻纺城周合计成交量继续上涨8.4%至3879万米，涨幅有所收窄，成交表现维持相对高位水平；下游江浙地区织机和涤纶长丝开工率双双微升，其中织机开工率持续抬升至65.8%，上游PTA开工率周内止跌、小幅回升至85.8%，聚酯切片开工率基本持平，纯碱开工率则较上周上涨5.1个百分点至83.6%、涨幅较为明显。

3. 物价水平

农产品价格微降。9月20日，农产品批发价格200指数为120.3,较9月13日下降0.6%；猪肉平均批发价继续微降至22.2元/公斤，牛肉、羊肉平均批发价格止跌、双双小幅上涨，鸡蛋价格基本持平；果蔬价格继续回落，28种重点监测蔬菜价格和7种重点监测水果价格分别下降1.2%、0.7%至5.03元/公斤、6.68元/公斤。

原油价格维持上涨态势。9月17日当周，CRB指数、南华期货工业品指数、大宗商品价格总指数分别较上周变化0.7%、0.0%和0.9%，除钢铁类大宗商品价格指数小幅回落，能源类、矿产类及有色金属类大宗商品价格指数均有不同程度的上升，其中能源类涨幅仍相对明显；原油价格持续上涨，9月20日，Brent和WTI原油现货价分别较9月13日上升2.5%和2.7%至94.3美元/桶、91.2美元/桶；铜铝价格走势继续分化，9月19日，LME铜和铝现货结算价分别较9月12日变化-1.2%和1.0%至8233.5美元/吨、2174.5美元/吨。