“宁德”经济半年报｜上半年国内动力电池装车量增长38%： 海外市场成中国电池企业竞争焦点

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在全球竞争中，中国电池企业要保持竞争优势，除了规模带来的成本优势之外，更关键的仍然是技术创新。

21世纪经济报道记者 左茂轩 北京报道

2023上半年，中国新能源汽车市场持续高歌猛进，带动动力电池行业继续快速增长。

7月11日，中国动力电池产业创新联盟数据显示，今年上半年，我国动力电池累计产量293.6GWh，同比增长36.8%：动力电池累计销量达256.5GWh，同比增长17.5%；动力电池累计装车量152.1GWh, 同比增长38.1%。

随着新能源汽车渗透率的持续提升，中国动力电池行业也已经从野蛮生长阶段进入高质量发展新阶段，海外市场成为动力电池企业的重要增长点。

今年上半年，国内动力电池企业电池累计出口达56.7GWh，约占总产量的19.3%。

值得注意的是，随着电动车市场的竞争加剧，也导致了动力电池行业格局的变化。

一方面，车企开始寻找战略合作伙伴，有的甚至直接下场做电池；另一方面，插电式混合动力车型增速更快，带电量需求远低于纯电动汽车，这不仅影响了动力电池的增速，也影响着动力电池企业的格局。

宁德时代国内份额下降

乘联会数据显示，今年上半年，我国新能源汽车累计零售308.6万辆，同比增长37.3%，新能源渗透率已达32.4%。这直接带动了核心零部件动力电池的增长。

新能源汽车市场消费趋势和竞争格局的变化，也影响着动力电池行业的洗牌。

在国内，宁德时代依然是遥遥领先的龙头，上半年装车量为66.03GWh，同比增长25.77%，位列国内市场第一。

然而，宁德时代在国内的市占率已经下滑至43.4%，较去年同期的47.67%下降了4.27个百分点。由于企业本身的基盘较高，增长速度也低于比亚迪、中创新航、亿纬锂能等公司，此前，宁德时代常年占据着国内市场的半壁江山。

不过，宁德时代丢失市场份额的主因在于比亚迪的高增速。

今年上半年，比亚迪汽车累计销量已达125.56万辆，累计装机量达45.41GWh，位居行业第二。比亚迪在新能源汽车市场中近三成的市占率，促使其动力电池的市占率也从去年同期的21.59%上升至29.85%。

需要指出的是，虽然比亚迪和宁德时代的份额差距正在缩小，但比亚迪电池当前仍然以供应比亚迪旗下车型为主。

但是，对于宁德时代而言，部分国内客户的份额也的确在被第二梯队的电池厂抢占。

此前，动力电池材料价格波动巨大，而优质动力电池产能供不应求，不少车企面临较大的供应链压力。另一方面，国内新能源汽车市场的价格竞争日趋激烈，对车企的成本控制能力也提出了更高的要求。

多位车企人士对21世纪经济报道记者表示，在选择电池供应商时，除了质量和产品可靠性之外，成本是重要因素。

例如，此前广汽埃安主要搭载宁德时代电池，但因成本原因主供应商转为中创新航。理想汽车也引入了蜂巢能源和欣旺达两家新的供应商，以提供价格更低的车型版本参与市场竞争。

一位动力电池行业从业人员告诉21世纪经济报道记者，经过这几年的发展，大家不再盲目追求电池续航的增长，电动车续航400-600公里已经基本能满足消费者的需求。从技术上来看，一二线电池商提供相应能满足消费需求的产品难度不大，电池厂竞争的焦点现在又回归到了价格。

从不同技术方向的趋势能够印证这一点。

从2023年上半年的动力电池产量来看，三元锂电池累计产量99.6GWh，占总产量33.9%，累计同比增长12.6%；磷酸铁锂电池累计产量193.5GWh，占总产量65.9%，累计同比增长53.8%。

全行业都在转向磷酸铁锂电池。因为随着磷酸铁锂电池能量密度的提升，其基本已经满足大多数电动汽车的续航需求，且磷酸铁锂电池更具成本优势。

从今年上半年国内电池厂的市场发展趋势来看。包括中创新航、亿纬锂能、欣旺达等在内的二线电池公司的份额均较上年同期有一定幅度的增长。

不过，前十企业中，国轩高科、LG、蜂巢能源的市占率有所下降。其中，LG新能源在国内除了特斯拉之外，难以开拓本土品牌客户，造成其在中国市场的占有率在近几年持续下滑。而国轩高科虽然背靠大众集团，但大众电动车在华销量欠佳，由于技术路线的原因，其也尚未能进入大众在中国的主供应体系。蜂巢能源的母公司长城汽车旗下的新能源汽车上半年销量不佳，也是造成该公司电池增速放缓的主因。

由此可见，此前不少二线电池公司往往重度捆绑少数车企。虽然一家大公司的确能够养活一家二线电池企业，但从目前新能源汽车市场竞争格局的变化来看，开拓更多主机厂客户是未来一段时间的竞争焦点。

值得一提的是，动力电池行业向头部企业集中的趋势仍然明显。

数据显示，上半年国内排名前3家、前5家、前10家动力电池企业装车量占总装车量比分别为81.5%、89.8%和97.5%。

也就是说，除了前10名的企业，剩下的公司只分享了2.5%的市场。而从目前的整个竞争趋势来看，三线电池厂的生存环境将越发艰难。

竞争焦点转向海外

中国新能源汽车行业的快速发展，为本土电池企业的成长提供了土壤。

不过，和前两年爆发式的增长不同，随着市场基数的增加，我国新能源汽车的增速有放缓的趋势。相应的，国内动力电池市场的增长速度也会随之放缓。

对于本土电池企业来说，进一步开拓海外市场是下一个阶段企业规模成长的关键。

根据此前韩国调研机构SNE Reasearch的数据，今年前5月，有6家中国动力电池公司的装车量排名前10。

今年前5月，6家排名前10的中国企业的合计市场占有率从去年同期的56.1%上升至62.7%，韩国三大电池制造商（LG、SK、三星）的市场份额则有所减少至23.3%。

总体来看，中国电池商在与日韩企业的竞争中略占上风。

值得一提的是，中国电池企业市占率的提升并不纯粹依托中国市场。从数据来看，今年上半年中国电池在海外市场的增长速度明显提升，体现出了较强的全球竞争力。

尽管宁德时代在国内市场的份额出现了下滑，但前5月该公司在中国以外地区的电池装车量同比翻番，市占率达到了27.3%，仅落后第一名的LG新能源0.1个百分点。

根据SNE Research的数据，宁德时代前5月的装车量中，除中国以外地区的装车量为30.5GWh，占该公司总装车量的35%。也就是说，宁德时代对中国市场的依赖度其实有所降低。

此外，比亚迪也进入了特斯拉柏林工厂的供应体系。今年前5月在除中国之外地区的累计装机量1.7GWh，位居全球第六，市场增速达540.5%。

近年来，中国锂电池出口量快速增长。根据海关总署的统计数据，2021-2022年中国锂电池出口额分别实现了66.5％和86.7％的爆发式增长。

不过，值得一提的是，随着全球汽车产业加速电动化转型，中国电池行业也需加速参与全球竞争。

的确，从市场占有率、供应链完整性、技术发展领先性等方面来看，中国动力电池都占有充足优势。但海外市场对动力电池提出的本地化要求、合规性要求越来越多。此外，中国动力电池企业的锂资源仍然对海外依赖较高，供应链安全和价格波动也影响着中国动力电池行业的发展。

从行业发展规律来看，汽车产业有强本地化生产特征，电池行业的未来发展趋势同样如此。除了出口之外，要响应各国家要求，到当地去建厂。

事实上，包括宁德时代、国轩高科等在内的中国电池企业已经加速在欧洲地区建厂的进程，即便是难度极高的美国。宁德时代曲线通过向福特提供技术许可的方式，由福特建设运营动力电池厂，来参与美国市场竞争。

不过，在全球竞争中，中国电池企业要保持竞争优势，除了规模带来的成本优势之外，更关键的仍然是技术创新。

从材料创新来看，包括宁德时代M3P电池、钠离子电池、半固态电池和固态电池等都有了积极的发展。结构创新方面，目前则主要围绕电池与整车深度紧密设计进行，CTC和CTB已经成为行业趋势。

孚能科技董事长王瑀此前曾经表示，在出货量上，中国的企业能够领先全球毫无疑问，因为本身中国的市场是全球最大，包括十年之后也依然毫无疑问。但是，要考虑到是否可能有迭代的技术出现，要确保所有的动力电池厂要在技术研发方面始终引领，始终站在世界的技术前沿，保证在任何迭代技术出现之前或是迭代技术由中国来创造。只有这样的情况下再结合国际化，才能真正地保证我国动力电池始终保持现在的地位。

随着市场竞争的加剧，我国动力电池行业及相关企业需要在材料创新、结构创新和商业模式创新等方面继续发力。

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