“半导体”收盘跌超4%，闻泰科技汽车半导体业务走向何方？

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11月18日，闻泰科技（600745.SH）低开低走，盘中一度跌超3%，截至全天收盘，闻泰科技股价报收58.45元，跌幅4.01%。11月17日，闻泰科技被沪股通减持190.81万股，最新持股量为3482.87万股，占公司A股总股本的2.79%。

此前，闻泰科技发布公告称，子公司安世半导体收到英国官方通知，要求至少剥离NWF86%股权。公司对此回应表示NWF的收购金额、收入及净利润占公司相应指标的比例均小于 1%，对公司影响较小，其目前的产能贡献对公司生产经营亦不构成重大影响。

不过，自带“网红体质”的闻泰股价极易坐上“过山车”。此前闻泰对于安世半导体和NWF的收购新闻让公司市值飙升，不过近几个月以来，闻泰的股价又重新跌回收购安世半导体之前的水平。业内有声音认为闻泰对安世半导体是蛇吞象。

传统业务承压

整体来看，目前闻泰科技业务主要由三部分构成，半导体业务，产集成业务和光学业务。闻泰科技最早做手机ODM（原始设计制造商）起家，也是国内最大手机ODM厂商。在2019年收购安世半导体之前，闻泰的ODM业务主要是根据华为、三星、小米、OPPO、VIVO提供的手机产品框架要求，参与部分设计后采购原材料、生产产品。

2019年，国内ODM行业三巨头闻泰、华勤、龙旗合计占据65.27%的市场份额，行业集中度显著。而根据闻泰科技2022年上半年财报数据,公司包含ODM的产品集成业务营业收入194.18亿元，经第一财经记者测算，产品集成业务营收占公司上半年总体营收的68%。

不过，近期下游电子消费市场的疲软态势对闻泰科技集成业务板块造成了不小的影响。2022年前三季度，闻泰科技产品集成业务实现营业收入281.09 亿元，毛利率为8.7%，净亏损 4.04 亿元。其中，第一季度、第二季度和第三季度分别实现营业收入为 103 亿元、91 亿元、87 亿，分别亏损4000 万元、1.76 亿元、1.88 亿元。

公司在回应投资人时表示，第三季度，闻泰科技产品集成业务收入的来源主要来自于手机，手机市场需求低迷是第三季度收入环比下降的主要原因。

汽车半导体能否撑起转型重任？

在2019年并购安世半导体后，闻泰开始切入功率半导体赛道。NWF的加入更进一步为闻泰科技带来了设计、制造、封测到销售在内的垂直整合制造能力，公司很快成为国内最大的IDM半导体厂商。自此，闻泰科技成功坐拥国内IDM和ODM两大“龙头”头衔。

对于闻泰科技和安世半导体来说，收购NWF更最重要的是能补充在车规级IGBT芯片的能力。从产品角度看，记者了解到NWF的产品主要为成熟制程的功率器件，且NWF的晶圆主要应用于汽车行业的多种芯片，其中包括车规级IGBT芯片、MOSFET晶体管芯片、Analog模拟芯片和化合物（碳化硅SiC和氮化镓GaN）芯片等产品。

在谋划车芯布局的同时，闻泰科技还在扩增产能。2021年4月，闻泰科技在上海新建一座12英寸车规级晶圆厂，其功率器件产品可广泛应用于汽车电子、计算和通信设备等领域，项目预计产能40万片/年。同年6月，安世半导体宣布斥资约45亿元扩充产能，位于英国曼彻斯特的8英寸晶圆生产线也是在这个时候启动的。

闻泰科技2022年第三季度报显示，公司在汽车行业领域与工业领域收入近同比增长20%以上，而汽车、工业仍是公司半导体业务增长的主要动力。据记者根据研报数据测算，汽车相关业务目前占闻泰科技的业务的比例接近40%。

安信证券的研报显示，安世半导体汽车板块业绩增长快速。2022年上半年，安世半导体在汽车、移动及穿戴设备、工业与电力、计算机设备、消费领域的收入占比分别为48%、16%、24%、6%、6%。

赵晓马告诉第一财经记者，目前消费电子已经显现出需求疲态，而汽车则正处于智能化、新能源化的大浪潮之中，汽车半导体的重要性毋庸置疑。闻泰科技收购的安世半导体目前已经帮助公司直接获得了博世、大陆、德尔福、法雷奥等汽车领域的高端客户。

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