“德意志”德意志银行协助中国地方政府首次发行蓝色债券和可持续发展债券

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新京报贝壳财经讯 10月27日，贝壳财经记者从德意志银行集团（以下简称“德意志银行”）处获悉，德意志银行成功协助海南省财政厅赴港发行50亿元离岸人民币地方政府债券，并于香港交易所挂牌上市。本次发行是海南省政府首次亮相国际资本市场，也是中国地方政府第一次发行蓝色债券和可持续发展债券。

在近期波动的市场环境中，德意志银行为海南省成功锁定适宜发行窗口，完成50亿元规模的发行，发行期限分别为2年期、3年期和5年期（12元），获得各类投资机构的踊跃认购，达到2.2倍超额覆盖，最终定价利率为2.42%、2.65%和2.85%。

近年来海南省人民政府积极建设高水平国家生态文明试验区，深入推进绿色低碳发展，立足海洋大省优势发展蓝色经济。本次发行所募集资金将用于海南省的海洋环境保护、绿色经济发展和重点领域民生保障项目，并通过发行向境外市场传递海南省生态优先的可持续发展理念，向国际投资者介绍海南的发展成就与未来规划。本次交易获得了香港品质保证局的蓝色和可持续发展认证。

德银中国债务资本市场部主管方中睿表示：“我们很高兴协助海南省财政厅首次发行蓝色债券和可持续发展债券，交易吸引了包括商业银行、理财公司、券商资管、保险机构等不同类型的机构投资人的积极参与，充分表明了海南省政府债券对机构投资者的吸引力，彰显了国际资本市场对海南自贸港发展前景的认可。本次交易也将为地方政府和省内企业进行国际融资提供更多定价参考，有助于增强离岸人民币债券市场的活力，并进一步促进人民币国际化。”

德意志银行取得银行间债券市场A类主承销商牌照以来，积极发挥连接国内外资本市场和投资者的优势，为实体经济发展提供金融支持，所服务发行人类别覆盖国企、民企、公众企业、境外企业、国际开发机构等各种类型主体。在支持地方政府多元化融资方面，德意志银行中国积极参与了山东省、青岛市、湖南省、海南省、四川省、天津市、河北省、贵州省、云南省、青海省的地方政府债券发行。德意志银行期待充分发挥自身业务优势为各种信用背景的发行人提供债务资本市场融资方案，以实际行动促进中国资本市场的对外开放。

编辑 王雨晨 王琳琳

校对 柳宝庆

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