“机器人”特斯拉派“擎天柱”出战人形机器人千亿蓝海，如何商业化落地？

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就在小米发布人形机器人后不久，特斯拉“擎天柱”亮相。人形机器人“元年”真的来临了吗 ？

“十一假期”首日，特斯拉2022 AI Day正式举办。在发布会上，特斯拉展示了一款能浇花、能在工厂承担劳动工作的机器人——擎天柱。特斯拉CEO马斯克在现场介绍，特斯拉未来有信心生产数百万台人形机器人，售价可以降低至不到2万美元，比汽车更便宜。

人形机器人亮相也引发了行业热议。在行业分析师陈佳看来，特斯拉的机器人项目布局具有战略意义，马斯克旗下公司在载人航天、电动车领域的优势将为机器人发展奠基，机器人还可以满足火星探索计划的延伸需求，有望成为行业内一座山峰。但高工机器人产业研究所所长卢瀚宸指出，“擎天柱”不会成为产业拐点，短期内落地可能性较小。

北京社科院研究员王鹏则向贝壳财经记者表示，人形机器人仍存在研发周期长、成本投入高、精细化技术协同难、信息安全与用户安全保障难等多瓶颈。

多家公司入局 人形机器人“元年”来临了吗 ？

300万年前的非洲，远古人类终于学会了使用工具与野兽搏斗。从此以后，从石器到陶器到铁器，再到蒸汽机、发电机、计算机，人类对工具的追求从未止步。如今，人类又造出了人形机器人。

在特斯拉2022 AI Day正式举办日，特斯拉展示了一款能浇花、能在工厂承担劳动工作的机器人——擎天柱。而在去年AI Day上，特斯拉则展示了“高1.72米，重56.6千克”的人形机器人。

马斯克表示，人形机器人将利用Dojo超级计算机的训练机制来改进功能。据介绍，Dojo超级计算机的单个训练模块由25个D1芯片组成，配合特斯拉自创的高带宽、低延迟的连接器，在不到1立方英尺的体积下，算力达9PFLOPs（9千万亿次），I/O带宽达36TB/s。

特斯拉称，利用Dojo超级计算机的同时，Tesla Bot也将使用与汽车相同的人工智能技术。“我们为Model S、Y、3、X这四款车做了很多训练，在识别现实世界方面积累的技术，可以直接应用于人形机器人。”马斯克表示。

在陈佳看来，人形机器人之所以受到关注，不仅是因为这个产业具有前景，更是因为它代表了人类对于人工智能的不懈追求。因此，不仅是特斯拉，亚马逊也在近日宣布收购I Robot。在国内，这个赛道也已经有多家公司入局。

今年8月11日，小米在秋季新品发布会上发布了首款全尺寸人形仿生机器人 CyberOne。CyberOne 由小米机器人实验室全栈自研完成，结合视觉和听觉感知算法，可识别人类情绪、 对真实世界三维虚拟重建。

陈佳认为，以小米为代表的国内厂商产品线很广阔，人形机器人是产品线的一种延伸，或者也可以说是跟风，是否具备核心自主创新能力还有待观察。而特斯拉的布局则具有战略意义，考虑到马斯克在火星探索、载人航天等方面的布局，再结合马斯克开发机器人模拟平台等动作，可以发现他旗下公司可以为人形机器人的开发提供坚实基础。

具体到上市公司来看，国产工业机器人龙头埃斯顿就在9月表示，机器人的核心部件之一减速器受到机构关注，公司被频繁调研。

拓尔思也发布公告称，公司的自然语言处理技术在智能机器人人机互动方面的应用，目前已具备人机基本对话交流的技术能力，并已在智能客服等领域应用多年。公司正在和优必选公司、小鹏公司等相关企业，进行共同研究和探索。

9月30日，新时达也在投资者互动平台上被问及，公司是两市唯一与马斯克合作的机器人全产业链公司吗? 新时达回应称，公司目前尚未开展有关人形机器人业务。

千亿蓝海正在形成 短期带动零部件产业链

需要注意的是，特斯拉虽然在智能汽车领域技术领先，但在人形机器人市场是新进入者。

国金证券研报显示，特斯拉主要从家用、商用切入服务领域实现商业化。而在特斯拉之前，人形机器人的领先企业是波士顿动力与日本本田，其中，波士顿动力机器人应用场景主要在任务执行，而日本本田已经开始尝试将机器人应用于教育、接待、娱乐等各类场景。

令人期待的是，在“机器换人”的趋势下，机器人产业拥有广阔的市场空间。

据麦肯锡报告，到2030年，全球约有4亿个工作岗位将被自动化机器人取代。在当前全球机器人市场竞争格局中，欧美日等国家依旧领先，而中国则在系统集成方面不断赶超。

根据IFR和中国电子学会的数据，2021年中国机器人市场规模预计约839亿元。

具体到产业链来看，国金证券认为，人形机器人短期带动零部件，长期则视机器人智能化程度，市场前景广阔。

例如，一旦人形机器人需求起量，将带动激光雷达需求进一步扩张，国内厂商背靠市场，且上下游产业链完善，容易形成规模、成本优势。如小鹏 P5等使用大疆产品；小鹏 G9、上汽智己 L7、广汽埃安 LX Plus 等使用速腾聚创产品。

据 Yole 统计，2021年全球车载激光雷达领域，速腾聚创、禾赛科技、华为、大疆等国内厂商合计市场份额约为 26%，国产替代空间巨大。

而卢瀚宸认为，未来中国企业的更多机遇会来自于上游核心零部件，比如电机、减速器、传感器、末端执行器等。国产厂商在性价比和定制化开发方面具备较大的优势。

陈佳则指出，以目前市场格局来看，中资企业在产品推广与市场开拓方面都有一定优势。能否在核心领域化解挑战把握机遇，中资机器人产业链的技术储备与应用开发能力将接受全面检验。

精细化技术协同难、研发周期长等瓶颈困扰企业

尽管前景广阔，但在不少业内人士看来，这个行业仍然存在不少挑战。

王鹏则向记者表示，人形机器人仍存在研发周期长、成本投入高、精细化技术协同难、信息安全与用户安全保障难等多瓶颈。

“人形机器人产品落地涉及技术过多，哪怕是特斯拉也需要花费不少时间，何况没有政府支持、财政支持、资金不够的小公司”，王鹏表示，如果是单一功能的机械臂，技术上已经可以大规模实现，但人形机器人涉及交互、理解、数据传输，需要更加精细化的技术研发。

具体来看，如今有许多工厂使用机械臂代替人工进行高精尖工作，商业价值明确，但很难将技术移植到服务机器人上：因为机械臂在工厂里处于固定位置，与目标点的距离固定。服务机器人有两条手臂，目标距离随时变化，对传感器精度、算法和目标跟踪提出了更高的要求，除了能准确捕捉目标外，更不能互相干扰。

“重心控制方面，汽车到机器人跨度非常大”。在国金证券看来，如今特斯拉机器人的双臂双足等协同技术仍缺乏沉淀。人形机器人的核心难点是双足技术，重心和动作的配合很重要。

卢瀚宸也指出，目前国内在人形机器人方面起步较晚，尽管有小米等厂商，但整体规模还不是很大。而且从技术应用上，小米的人形机器人距离商业化落地也比较远，目前应用场景是否合适也尚不明确。“只能说潜在空间是千亿级别，但一切的前提都是能够商业化落地应用”。

在卢瀚宸看来，人形机器人需要达到类人的自由度和灵活度，至少需要上百个关节，比起现在单一机械臂等产品，软硬件难度的提升是指数级别的。从应用角度来看，人形机器人又类似于“拿着锤子找钉子”，用产品去贴合应用场景。

“目前人形机器人市场细分度很高，应用场景非常复杂，很难一概而论”，陈佳也补充称，波士顿动力的军用人形机器人项目出于安全原因被叫停，教育领域、老年看护领域都可以应用人形机器人，但不同细分市场之间差异较大，很难判断趋势。

新京报贝壳财经记者 林子 编辑 王进雨 校对 赵琳

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