“韩国”ARPU不振，先行者迎来5G发展平缓期？

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作为全球最先商用5G的市场，韩国的5G发展一直备受关注。早期，韩国的5G发展情况令人鼓舞，用户对于5G手机和服务反应热烈，运营商借助5G重现收入高增长。但是，这一情况最近似乎有了改变。有报告显示，韩国移动业务收入ARPU（每用户平均收入）开始出现集体下滑态势。而这一情况在其他国家和地区也开始发生。韩国移动业务ARPU下滑

在韩国商用5G 最初的一段时间，其确实有效阻止了运营商ARPU下降的趋势。但调研公司Omdia日前发布报告称，韩国5G运营商的ARPU在经历了短暂的增长后，近期正在下降。

报告称，经过两年的持续增长，韩国电信（KT）和LG U﹢的移动ARPU重新开始下降，而SK电讯则保持相对平稳（见表），5G用户增长和收入增长停滞不前。

事实上，ARPU下滑在韩国并非新鲜事。自2021年第一季度以来，韩国移动业务ARPU 一直在下降。移动运营商为满足用户的不同需求做出了各种努力。比如，SK电讯针对纯上网套餐用户，提供了30%的折扣。此外，LGU﹢也调低了5G套餐的价格。

目前看来，韩国已经显示出5G市场成熟的早期迹象，具体表现为：高端用户已经升级到5G服务，而其他用户目前依然不愿意升级，从而减缓了5G增长。

韩国是目前全球5G发展的领先市场之一。根据韩国科技信息通信部的数据，截至今年7月，韩国共有2510万5G用户，约占韩国所有移动用户的33%。目前，距离韩国商用5G过去了将近三年半，韩国5G网络覆盖了韩国85座城市。5G网络承载了韩国约72.4%的移动数据流量。数据显示，今年7月，韩国5G用户平均月流量为27.9GB，约为4G用户的3.3倍。相比之下，韩国4G用户占比约为62.5%，4G流量占比则为27.6%。另据早些时候的数据显示，截至今年2月底，韩国共建设了20.3万座5G基站，约为韩国4G基站数的23%。

GSMA（全球移动通信系统协会）去年曾发布报告预测，到2025年，韩国5G连接数占移动总连接数的比例增至73%。

5G增收效果并不突出

事实上，韩国并非特例。目前看来，5G已经在全球诸多国家和地区商用。但总体看来，5G对于移动业务的ARPU拉动效应并不如预期的突出。

GSMA旗下的Mobile World Live对亚太地区八个市场的移动业务ARPU年度变化进行了调研，结果显示5G发展喜忧参半：中国内地和中国香港ARPU年度变化基本持平，韩国、澳大利亚和新加坡涨跌互现，新西兰有所增长，日本和泰国则有所下跌。

GSMA Intelligence建模和预测总监Matthew Iji认为，调查结果并不令人意外，因为大多数运营商并未对5G连接收取额外费用，“你很难找到一个市场的ARPU是随着5G推出而持续增长的”。

在中国这个全球最大的5G市场，约一半的用户订购了5G套餐，三大运营商的ARPU在2022年上半年都保持稳定。

在韩国，5G用户占比最高的是SK电讯，为38.7%，该公司第二季度ARPU保持平稳。5G用户占比为34%的LG Uplus第二季度ARPU下降4.1%，已经是连续第三个季度下跌。

在澳大利亚，澳大利亚电讯公司（Telstra）5G用户占比为29%，其后付费和预付费业务季度ARPU分别增长2.9%和17.5%，2022财年移动服务收入增长6.4%。澳大利亚Optus后付费业务ARPU下降1.3%，预付费业务ARPU基本持平。GSMA Intelligence预计该公司截至6月底的5G用户占比为23%。

在日本，NTT DoCoMo公司第二季度5G用户数同比翻了一番，达到1380万，5G用户占比为16.2%，但ARPU下降了4%。KDDI的5G套餐用户占比从去年同期的10.4%跃升至39.5%，但ARPU下降7.8%。软银公司的ARPU下降了6.9%。

中国香港的HKT公司5G用户占比约为20%，后付费ARPU保持稳定。

新加坡电信公司5G用户占比约为10%，后付费ARPU增长11.2%，预付费ARPU下降3.7%。

新西兰Spark公司的5G用户占比约为12.5%，ARPU提高了4%。

GSMA Intelligence称，在评估的16家运营商中，12家ARPU持平或下降；只有3家ARPU有所增加，另一家业绩则喜忧参半。

5G发展有所“内卷”

不可否认，5G相比4G具有高速率、大带宽、低时延的特性，可以在更多应用场景发挥更大作用。但是，对于发展较慢的部分国家和地区，4G就能满足需求，是否应该大规模发展5G也成为一个热点讨论话题。

Matthew Iji指出，目前比较严峻的现实是，一旦一家大型运营商推出了5G服务，其竞争对手就必须被迫跟进。在政府层面也是如此，政府不希望落后于他人。比如，孟加拉国虽然直到2018年才推出LTE，但在今年4月也举行了5G频谱拍卖，但外界普遍认为该市场还没有准备好引入5G。

尽管有观点指出，鉴于数据正处于激增态势，运营商需要5G才能满足市场需求。但也有特殊情况，Matthew Iji举例称，印度是全球ARPU 最低的市场之一，目前的网络平均下载速率只有15Mbps，表明印度并不迫切需要更快的网络，为此“现在似乎并不是推出5G的理想时机”。但印度计划近期引入5G。印度Reliance Jio公司计划斥资250亿美元在18个月内建设一个全国性的5G网络，这无疑将给该公司未来几年的财务状况带来不小的压力。

目前看来，5G发展在部分国家和地区出现了“内卷”情况。尽管如此，但似乎没有哪个市场愿意错失5G发展机遇。即使离5G真正融入市场还有多年，但政府和企业依然愿意提前数年铺垫，徐徐为5G入场和腾飞打好基础。

5G渗透要靠服务而非套餐

尽管韩国的数据让人稍感失望，但是对于5G的发展前景，各方普遍看好。而促进5G深度应用的关键在于服务，而非浮于表面的5G套餐设计。

Omdia高级研究总监Maria Rua Aguete特别指出，目前许多市场虽然5G用户众多，但实际上的5G SIM卡普及率仍然很低，她建议运营商应该统筹考虑5G推广策略，使5G对用户看上去更具吸引力，这样才能进一步释放5G的变现能力和起到对ARPU的拉动作用。目前，不少运营商在5G推广上更注重设计5G套餐，比如增加数据使用量等，这并不会吸引真正的5G用户，运营商应在捆绑5G特色服务上花更多心思。Aguete认为，游戏、流媒体视频、AR和VR是消费者选择5G服务的关键驱动因素，运营商应偏重考虑宣传此类5G特色应用和服务。

爱立信消费者实验室负责人Jasmeet Singh Sethi近期也分享了对英国5G普及缓慢的看法。英国5G推出已有三年，5G手机终端丰富，大城市也都覆盖了5G网络，但英国5G用户增长缓慢。爱立信ConsumerLab的研究显示，英国近一半的非5G智能手机用户没有升级计划，而生活成本增加已经导致15%的人计划推迟购买5G设备。

Sethi认为，归根结底是英国消费者尚未看到5G与4G有太大区别。在过去几年中，运营商聚焦于扩大5G网络覆盖，但Sethi认为，运营商需要做的第一件事就是摆脱5G覆盖大量人口即是成功的想法。

ConsumerLab研究表明，英国只有13%的消费者在网时间的一半是在5G网络上。因此，5G的真正潜力在于在人口稠密地区提供更好的性能和内容丰富的体验，比如在体育场馆、机场和其他人群拥挤区域，消费者才能看到5G网络和4G网络的真正差异。运营商需要慎重甄别消费者使用移动宽带的地点，并专注于在这些地方提供真正的阶梯式5G体验。

研究表明，虽然消费者不愿意仅仅为速度和连接支付额外费用，但如果将创新的5G服务作为附加服务提供，他们将支付高达20%的额外费用。

这也是各方对于5G未来看好的一大原因。Omdia今年5月曾预测，到2026年，全球40%的移动用户将是5G用户，总计48亿户，届时全球5G移动服务年收入达到5400.1亿美元，占全球移动收入的60%。

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