美国银行拥有的Merill Lynch将其客户管理技术替换为新的“重新构想的工作站”。
自2019年以来,该银行一直在试行新平台
自2019年末以来,该银行一直在试用新平台客户参与工作站(CEW)。
美林已将该系统推广到5,000多个顾问和客户伙伴。
CEW取代了公司的财富管理工作站,该遗留平台自2000年代初开始就已使用。预计将于2019年11月完成全面部署。
美国银行发言人马修·卡德(Matthew Card)对AdvisorHub表示:“未来的顾问需要能够提供高度个性化的服务,并通过数字体验来增强。”
“技术使顾问能够为客户提供更大的服务,使他们重新获得将更多的生产时间花费在与客户互动上的能力。”
新的客户管理站包括人工智能和数据分析,以提供客户见解,其范围从投资计划到有关小的财务调整的微调。
据Barron的Advisor称,新平台的外观与Google Chrome浏览器类似,使用户可以添加快速链接和工具包,以使其工作更快。
美林拒绝透露新举措的成本,但美国银行在2019年初宣布它将每年拨出30亿美元用于新技术计划。
Merrill Lynch&Co在2008年金融危机最严重的时期被收购后,于2013年10月完成了对美国银行的合并。
美国银行的某些子公司继续采用美林证券的名称,包括经纪交易商美林证券,皮尔斯,芬纳和史密斯,然后在2019年初更名为美林证券。
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