太平洋人寿与Salesforce合作进行数字化转型

Salesforce宣布与美国主要的保险和退休解决方案公司Pacific Life建立合作伙伴关系。

Salesforce与Pacific Life合作开发新的CRM计划

这家基于云的全球客户关系经理（CRM）和保险公司正在制定一项新计划，以弥合太平洋人寿的销售和营销团队与潜在客户之间的鸿沟。

该保险公司选择Salesforce作为其战略技术合作伙伴之一，以在其整个美国零售业务中提供无缝和集成的体验。

“我们将共同数字化转型并建立组织的未来，我们很高兴Salesforce是我们前进过程中的合作伙伴之一，” Pacific Life's Retirement的销售高级副总裁兼首席营销官Brian Woolfolk说解决方案部。

太平洋人寿通过独立的金融专家提供人寿保险，年金和共同基金等服务，然后将这些服务直接出售给消费者。在使用Salesforce之前，跨地区和部门的保险公司员工没有单一的平台来查看和管理每个客户关系和互动。

为了应对这一挑战，它与Salesforce合作开展了一项名为NextGen CRM计划的新计划。这旨在帮助Pacific Life的销售，服务和营销团队重塑与金融专业人员的互动方式。

保险公司的数字化转型将使用以下Salesforce的模块：金融服务云，爱因斯坦分析，爱因斯坦数据发现，营销云，MuleSoft，Quip，Salesforce Lightning Platform和Success Cloud咨询服务。

通过与客户在其首选渠道（包括传统呼叫中心和数字渠道，例如电子邮件，社交聊天和文本）上建立联系的能力，该合作伙伴关系将导致更有效地衡量整个业务的影响。

Salesforce金融服务高级副总裁Rohit Mahna表示：“金融专业人士希望与机构合作时获得与他们最喜欢的消费者应用程序体验相同的个性化接触点和便利。”

太平洋人寿还通过使用API​​进入分销合作伙伴生态系统，正在现代化其向数字化消费者提供产品和服务的方式。