据路透社报道,欧洲最大的私募股权公司之一,殷拓集团已确认计划于周一在斯德哥尔摩上市,以与更大的全球竞争对手抗衡。
这是今年迄今为止最大的北欧IPO之一
总部位于瑞典的殷拓集团的目标股价为40亿欧元,计划发行至少5亿欧元的新股,而现有股东将在首次公开募股(IPO)中出售部分股份。
殷拓是全球第七大私募股权基金,它还打算通过创建殷拓自己的资产负债表来“适应未来”。
殷拓集团首席执行官克里斯汀•辛丁(Christian Sinding)表示:“我们的大多数全球竞争对手通过上市或通过私人交易来加强资产负债表,我们认为这是竞争成为全球主要参与者的先决条件。”
殷拓计划的上市将是今年迄今为止北欧最大的IPO之一,因为它计划上市约20%的股份,这意味着交易规模约为8亿欧元。
摩根大通和北欧公司银行SEB将担任此次IPO的全球协调人,而摩根士丹利,高盛,诺德和瑞银则将担任此次交易的主要承销商。联合牵头经理包括ABG,BAML和BNP Paribas。
殷拓将在2020年向股东支付2019年总额2亿欧元的津贴。
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