“人工智能”万家基金一只次新基成立3个月跌超13%，同期成立基金中亏损最多

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红星资本局10月10日消息，万家基金旗下一只次新基金，成立3个月累计亏损超13%，成为今年三季度成立的产品中亏损最多的一只。这只基金是基金经理耿嘉洲在管的万家远见先锋一年持有。

红星资本局发现，耿嘉洲目前在管的另一只基金是万家人工智能混合，该基金今年上半年因重仓TMT板块净值涨幅超过49%，但近3个月同样表现不佳，业绩在名字中带有“人工智能”的十余只基金中垫底。

成立3个月跌超13%

Wind数据显示，按照基金成立日期计算，2023年三季度公募市场共有305只基金成立。今年以来，结构性行情轮动加剧，但部分成立不满3个月的次新基金已经迅速建仓，净值也出现了明显波动，业绩分化明显。

基金成立公告显示，万家远见先锋一年持有7月11日成立，募集期为6月8日至7月7日，有效认购总户数为3814户，募集期净认购金额为2.92亿元，其中A份额募集1.95亿元，C份额募集9686.6万元。

截至10月9日，万家远见先锋一年持有（A份额）净值下跌13.47%，成为三季度成立的基金中亏损最多的一只，与位居榜首的融通远见价值一年持有A业绩相差18%，后者自7月18日成立以来总回报为4.54%。

万家远见先锋一年持有是一只偏股混合型基金，近3个月来，偏股混合型基金平均跌幅为6.74%，沪深300指数跌幅为4.03%，均小于万家远见先锋一年持有，后者的同类排名为3475/3891。

由于该基金是一年持有型基金，投资者从申购确认日期起到提交赎回申请当个交易日这一周期必须满一年，这也意味着买入确认后锁定期为12个月，期间不可卖出。

9月28日，万家基金发布的公告显示，将于10月11日起开始办理该基金的申购、基金转换转入及定期定额投资业务。目前三季度已经结束，不过该基金三季度报告暂未披露，具体持仓情况尚不得而知。

该基金经理另一只人工智能主题基金

近3个月同样表现不佳

红星资本局注意到，万家远见先锋一年持有的基金经理是耿嘉洲，其任职时间三年多，目前共管理2只基金（不同份额合并计算），另一只基金万家人工智能混合近3个月同样业绩表现不佳，净值跌幅达到19.45%。

今年上半年，因人工智能热度的带动，TMT板块有着不错的表现，重仓人工智能的耿嘉洲也取得了不错的成绩。万家人工智能混合表现优秀，净值涨幅超过49%。据该基金2023年中报，报告期内累计实现利润2.73亿元。

截至6月底，万家人工智能混合的前十大重仓股均为TMT板块热门个股，其中天孚通信（300394.SZ）、中际旭创（300308.SZ）的股价在报告期内涨超100%，新易盛（300502.SZ）的股价涨幅也高达96%，工业富联（601138.SH）、浪潮信息（000977.SZ）股价均涨超30%。

耿嘉洲在中报中表示，整体而言仍然持续看好算力和应用的龙头公司；基金操作方面，下半年仍然会保持在人工智能方向较高的配置比例，但阶段性地会对顺周期资产进行配置，国内定价资产更多沿着政策博弈的脉络进行波段交易，全球定价的品种则可能会有更长的配置价值。

不过进入第三季度后，人工智能行情退潮，多只热门个股从高位回调。例如，万家人工智能混合重仓的寒武纪-U（688256.SH）在6月下旬触及269.5元/股的高位后震荡回调，目前跌超35%，上半年大涨的天孚通信和新易盛近3个月股价也跌超25%。正因如此，该基金近3个月净值跌幅较大。

红星资本局也发现，截至10月9日，在全市场名字中带有“人工智能”的十余只基金中，万家人工智能混合的近3个月总回报排在最后一位。其中，同为偏股混合型基金的东方人工智能主题A近3个月总回报为-6.92%，南方人工智能主题为-10.80%。 

红星新闻记者 蒋紫雯 俞瑶

编辑 余冬梅

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