“基金”“最激进”的海富通基金经理二季度调仓曝光：赛道不变，重仓股大换血

2023-07-23 19:05:23来源：红星新闻

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红星资本局7月23日消息，随着公募基金产品纷纷发布二季报，基金经理在二季度的投资风向、调仓情况已不再是秘密。

今年一季度，海富通基金经理吕越超将在管的4只基金，从重仓新能源变为重仓AI，被称为“最激进”的基金经理。在二季度中，红星资本局发现，吕越超继续押注人工智能赛道，不过重仓股再出现“大换血”。

截至目前，海富通股票混合是吕越超任职回报最高的一只基金。吕越超从2016年11月25日起担任基金经理，先是与基金经理黄峰共管216天，任职回报3.11%。2017年6月30日起，吕越超独自管理该基金产品，任职回报102.49%。

依旧重仓AI 前十持仓股“大换血”

红星资本局注意到，2022年年底、今年一季度和今年二季度，海富通股票混合的前十持仓调整幅度大，甚至直接换了重仓赛道。

在2022年的操作中，海富通股票混合重点围绕泛新能源和重新定义汽车两条主线。截至年末，制造业占该基金净值比例的91.81%，信息传输、软件和信息技术服务业仅占0.53%。

而在海富通股票混合今年一季报的十大重仓股中，已找不到新能源的身影。

海富通股票混合今年一季报显示，十大重仓股为昆仑万维（300418.SZ）、三六零（601360.SH）、蓝色光标(300058.SZ)、寒武纪-U（688256.SH）、科大讯飞（002230.SZ）等，多为AI概念股。

“在一季度的操作中，本基金总体把握住了市场的节奏变化和结构转换，降低了新能源板块的配置权重，较好地把握了TMT板块的投资机会，组合调整取得了明显的超额收益。”吕越超在该基金一季报表示。

到了二季度，吕越超依然看好人工智能赛道，但前十持仓股除了保留科大讯飞(002230.SZ)、金山办公(688111.SH)外，也发生了较大变化。

二季度的前十持仓股为具体为中际旭创（300308.SZ）、姚记科技(002605.SZ)、名臣健康(002919.SZ)、科大讯飞、新易盛(300502.SZ)、焦点科技(002315.SZ)、金山办公、爱旭股份(600732.SH)、天孚通信(300394.SZ)、南方传媒(601900.SH)。前十持仓占基金资产净值比例为47.47%。

↑截图自海富通股票混合今年二季报

从二季度基金资产组合情况来看，属于信息传输、软件和信息技术服务的股票公允价值，占海富通股票混合基金资产净值比例的44.63%，是所投行业中最高的。

↑截图自天天基金网

吕越超在该基金的二季报中表示，“在二季度的操作中，本基金继续在人工智能的大方向上积极寻找投资机会，重点布局了算力和应用相关的细分方向，总体上取得了一定的超额收益。”

二季度海富通股票混合的净值增长率为8.55%，同期基金业绩比较基准收益率为-4.31%，基金净值跑赢业绩比较基准12.86个百分点。

在管4只基金投资风格趋同

不仅是海富通股票混合舍弃新能源拥抱AI，红星资本局注意到，吕越超目前管理着4只基金（A类C类份额合并计算），无论是资产组合、重仓赛道、以及重仓股等，都差异不大。

4只基金的前十大持仓中，均有中际旭创、科大讯飞、金山办公、新易盛、姚记科技等公司股，重合度较高。

红星资本局发现，在其余三只基金二季报的基金投资策略和运作分析中，对于投资AI的描述，出现了与海富通股票混合相同的说法。

比如，吕越超均提到“目前处于经济增长驱动结构的转型优化期，也有较多企业深度融合本轮AI创新浪潮，从AI+软件到算力产业链，再到更基础的半导体设计与设备，市场对国内增长新动能也存在较高期待。”以及“在二季度的操作中，本基金继续在人工智能的大方向上积极寻找投资机会，重点布局了算力和应用相关的细分方向，总体上取得了一定的超额收益。”

以海富通科技创新混合（A/C）为例，在2022年的操作中，海富通科技创新混合（A/C）则是重点围绕泛新能源和重新定义汽车两条主线进行投资。

今年以来，吕越超紧跟市场热点调仓，管理规模增加。据天天基金网显示，吕越超今年一季度末的基金资产总规模为56.18亿元，到了二季度末，上升至65.44亿元。

其中，海富通股票混合的总份额和净资产规模上升明显。从2022年末的22.72亿元，到今年一季度末的25.03亿元，再到二季度末的31.97亿元。尤其是一季度押注AI表现出亮眼成绩之后，二季度期间，新增申购11.79亿份。