“板块”白酒化身最靓的仔！北向资金开始“有动作”，要反弹了吗？

2023-02-09 15:05:54来源：A股伪解释

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2023年02月09日 14:34:23

【盘面分析】

近期美股走势是一根大阳线带上几根小阴线，整体来看还是明显的上攻形态，只是走着感觉有点坎坷，关键在于非农报告让市场担忧通胀可能会反复，机构资金对后市产生了巨大的分歧，美股也出现震荡行情的走势，导致全球金融市场为之抖三抖。节后市场走势情绪相对偏弱，除了智能制造板块大火，其它板块走势较为平淡，周四一个比较好的现象是北向资金再度大幅度净流入了，就看之后能否持续净流入，在现阶段避免追涨杀跌的操作。

骑牛看熊发现白酒板块高开高走，整个板块出现个股全面翻红的态势，一改近期颓废的走势。从数据上看，白酒板块春节动销恢复超预期，有分析预计五粮液等名酒动销实现20%以上增长，随着行业整体复苏提速，板块市场信心近日也持续获得提振。以ChatGPT、AIGC、机器人等智能制造板块出现调整后，机构资金势必会选择新的板块进行攻击，之前的新能源和大消费显然会是首选，这里还要关注行情能否持续，短期的反弹只是昙花一现不宜操作，中长期的行情才是大家吃肉的新时机。

三大指数集体低开，两市个股延续跌多涨少的盘面，题材板块方面船舶、酿酒、酒店餐饮等概念表现较强，软件服务、供销社、知识产权等概念表现较差。ChatGPT概念股开盘领跌，云从科技、海天瑞声双双跌超12%，凡拓数创、天玑科技等超10股跌超5%，上交所8日晚间对近期热门ChatGPT概念股海天瑞声、云从科技下发监管工作函。此前一天，ChatGPT人气股汉王科技亦收到关注函。此外，谷歌母公司Alphabet股价周三大跌7.7％，市值蒸发超过1000亿美元，之前谷歌人工智能聊天机器人Bard在一场发布会上对用户提出的问题给出错误回答。汽车零部件板块开盘走强，一体化压铸方向领涨，春兴精工、远东传动直线触板，立中集团、文灿股份等纷纷冲高，购置税优惠政策实施效果显著，特别是政策落地第一年（购置税税率5%），汽车行业呈明确的拐点向上趋势，在此阶段汽车板块兼具绝对收益及超额收益能力。

军工板块反复活跃，国产航母方向领涨，亚星锚链、龙洲股份等多股涨停，江龙船艇、天海防务等纷纷跟涨，近期市场出现回落，部分机构再度提到军工概念低估值的机会，成飞概念以及航母概念受到部分资金的回流青睐。酿酒板块再度走强，百润股份涨停，今世缘、燕京啤酒等纷纷拉升，整个酿酒板块全线翻红，旅游、酒店、零售等大消费板块有所复苏，上证50指数涨逾1%，带动两市个股出现红盘增多的盘面，这也是比较好的市场走势。光伏板块震荡拉升，钙钛矿电池方向领涨，聆达股份涨超15%，奥联电子、杰普特等纷纷跟涨，近期新能源车电池概念此起彼伏，相关题材都受到了机构资金的关注，这也带动了新能源板块进一步拉升，创业板指数一度涨逾1%。

半导体芯片股再度冲高，北纬科技涨停，恒烁股份涨近20%，阿石创、炬光科技等纷纷走强，券商研报表示：AI深度学习正在逼近现有芯片的算力极限，也对芯片设计厂商提出了更高要求。CPO概念股继续走高，联特科技涨超10%，天孚通信、新易盛等多股纷纷涨超5%，从周四的盘面来看明显有科技股修复的气氛，但是汉王科技水下横盘对整体气氛有所打击，这也导致了多数科技股只是小幅度反弹，并未出现反包的强势走势。芯片板块午后继续大涨，恒烁股份20CM涨停，景嘉微、必易微等多股涨超10%，目前来看科技股行情延续，相关题材也是轮动上涨的态势，这一现象也说明赚钱效应有所回归。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周四低开高走，在回踩20日线后开始上攻5日线和10日线，在10日线附近遇阻，但是出现了明显扭转方向的K线图。北向资金再度出现大幅度净流入的态势，突然给人感觉机构资金再度回流了，就看这股外资的风向能否持续了，这也意味着调整行情能否早日结束。接下来注意大盘能否在3260点之上稳住。

创业板指数周四低开高走，盘中出现领涨的指数行情，智能制造板块出现回暖，带动市场赚钱效应重启，再加上大消费和新能源概念股的助力，全天来看有一定赚钱效应。现在的北向资金成为了一个方向标，就看风向能否支持，之后势必还会有新的赚钱主线出现。接下来注意创业板指数能否在2570点之上稳住。

【淘金计划】

如果从周四的行情来进行分析，机构资金拉升智能制造板块进行反扑，从而带动新的板块效应出现。值得注意2件事，第一件事是汉王科技没有被拉升，成为了“弃子”，一方面是被监管“点名”了，另一方面是位置太高，去救的意义不大，势必会选择低位龙头股进行参与。

第二件事是智能制造板块出现明显拉升后，北向资金才开始大幅度介入，这时拉升的板块是大消费和新能源板块，以及午后部分智能制造股，说明北向资金也在寻求时机。从侧面也说明这次的调整按照牛哥之前所说，下跌幅度已经差不多了，就是调整时间还不够，那么机构资金会在相对底部出手，暂时来看指数还能上行，不宜慌张错失战机！

题材板块中的CPO、芯片、军工等概念是资金净流入的主要参与对象，水产品、CXO、文教休闲等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现阿里达摩院正在研发类ChatGPT的对话机器人，目前已开放给公司内员工测试。从曝光截图来看，阿里巴巴可能将AI大模型技术与钉钉生产力工具深度结合。

据上证报报道，接近百度人士透露，此次ChatGPT项目文心一言落地，首站将直接接入百度搜索。另外今日早些时候消息称，网易有道未来或将推出ChatGPT同源技术产品，应用场景围绕在线教育。

另据中国证券报了解，腾讯也有相关技术储备，包括AI大模型、机器学习算法以及NLP等领域。腾讯混元AI大模型团队推出了万亿级别中文NLP预训练模型HunYuan-NLP-1T，该模型已落地于腾讯广告、搜索、对话等内部产品并通过腾讯云服务外部客户。

京东也表示会不断结合ChatGPT的方法和技术融入到产品服务中

2月13日，北京市科委、中关村管委会等携手华为、中关村发展集团、百度等联合举办北京人工智能产业创新发展大会。大会将发布人工智能基础模型、展示领先技术、分享客户及伙伴的优秀商业实践和成果等。

部分行业如搜索引擎、文稿创作、艺术设计等可能出现行业格局与商业模式的骤变，全行业“AI+”浪潮已至。而数据、算力、算法作为AI三要素，相互耦合，共同促进，将带动AI行业整体协同发展。