“面板”10月面板预计全面涨价，TCL科技业绩弹性逐步释放

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近期多个市调机构数据显示，在面板厂商减产调整的推动下，面板价格10月已经止跌且迎来上涨。群智咨询（Sigmaintell）调研数据显示，32吋、43吋面板价格预计上涨2美金。

随着面板价格上涨，资本市场一改节前疲势，面板股迎来多轮上涨。截止10月18日收市，两家A股面板龙头TCL科技报4.32元，京东方报3.65元，股价分别自9月末上涨21%和13%。

面板厂商减产效果明显，面板供需关系持续改善

回顾来看，7月以来面板价格跌幅持续收窄，进入9月，面板价格触底态势愈发明显，除了65吋面板，32吋、45吋、50吋、55吋面板价格与8月持平，面板价格实现止跌触底。

面板价格止跌企稳主要是全球头部面板厂商从供给端发力，积极调节产能。事实上，本轮面板周期底部为行业格局重塑、集中度提升提供良好契机，随着国别转移进入尾声，目前面板龙头企业纪律性、有序性大幅增强，行业进入长远健康发展的新阶段。从6月份以来面板厂商持续调整产能，目前全球主要面板厂平均稼动率已经降至70%以下。

面板厂商实施减产计划有效改变了面板供需关系。CINNO Research调研数据显示，单季供需比明显收敛，流量上行业已进入供小于求的状态，上半年所递延的库存也因此快速去化，目前面板厂端面板库存水位已经降至2周以内的健康水平。

总的来看，随着面板供需关系缓和，液晶面板价格已出现反弹向上趋势。根据群智咨询调研数据显示，9月份大部分LCD TV面板价格止跌回稳；10月份在面板厂积极减产和价格策略的推动下，中小尺寸TV面板价格迎来上涨。

多家面板厂商业绩逐渐改善

面对行业下行压力，除了调节产能，部分面板厂商如TCL科技通过优化业务结构提升经营效率，静待穿越行业底部，实现长期高质量发展。

大尺寸方面，TCL科技以高端产品策略巩固电视面板龙头地位，并逐步提升交互白板、数字标牌、拼接屏等商用显示占比，非TV类业务占比超过25%，并在交互白板、数字标牌、拼接屏等商用市场成为头部客户的核心供应商，在交互白板市场位列全球第一。

中小尺寸方面，TCL科技笔电、平板与车载等业务占比快速提升。其中，车载产品与全球和国内tier1的客户均有深入合作，该部分业务增速超过200%，凭借LTPS产线优势，TCL华星紧抓汽车电动化和智能化趋势下车载屏高速发展机遇。

为加快IT和车载等新业务拓展，完善产能布局，打造业务增长新动能，TCL科技布局高世代线t9产线，聚焦高端IT产品及专业显示，助力公司实现涵盖从AR、VR等微显示到超大尺寸显示的全尺寸产品战略布局。

随着面板价格向上修复，面板公司业绩弹性逐渐释放。TCL科技前三季度预计实现营业收入1247亿元-1267亿元，净利润19亿元-20亿元，第三季度盈利环比改善。群创光电9月实现营业收入170亿元新台币，环比增长11.1%。友达9月营收为162.79亿元新台币，环比增1.6%。

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