Focus Solutions发布针对金融机构的财务咨询软件

2021-02-09 12:50:46来源:

Fintech Focus Solutions正在推出focus:digital,这是一种交互式的财务咨询软件,可为财富管理机构,银行和IFA提供给客户。该解决方案可以直接位于顾问网站上,也可以集成在其中。

据该公司称,该软件“被设计为不仅仅是游戏化的事实调查”。

Focus Solutions的数字业务负责人Mike Hearfield表示:“我们希望改变人们与财务打交道的方式,从而轻松地'精打细算”。“我们的愿景是让消费者感到镇定并控制自己的财务状况,并借助直观且引人入胜的工具将人们联系在一起,而不是使他们感到困惑。”

该系统允许这些金融机构通过评估工具来获取和接纳客户,评估工具可提供量身定制的财务计划。它还设计有一系列功能,包括客户顾问连接工具。

该软件提供了带有嵌入式建模工具以及个性化的相关内容的单个基础数据模型,从而为客户参与创造了价值。


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