Personal Capital获得1500万美元的信贷扩展

2021-01-29 10:52:36来源:

Wealthtech参与者Personal Capital本周超过了增长里程碑,管理的资产达到70亿美元。该公司还宣布已从硅谷银行获得1500万美元的信贷扩展,并在2016年向该银行提供的2500万美元信贷中增加了一笔,据Finovate的朱莉·穆恩报道。

Personal Capital表示,其数字咨询服务与免费增值工具之间取得了平衡,该工具可帮助用户将所有投资集中在一处,并根据退休目标衡量其进度。

该公司还提供与注册个人理财顾问的联系,这些顾问可提供收费的量身定制的投资建议。自从Personal Capital于2009年推出以来,这种模式的规模似乎相对不错,但该公司所管理的资产增长速度却不及其竞争对手Betterment(目前管理135亿美元)和Wealthfront(后者管理的100亿美元)。

消息传出之际,公司在新任首席执行官杰伊·沙阿(Jay Shah)结束了一年的运营后,杰伊·沙赫(Jay Shah)从公司创始人兼原始首席执行官比尔·哈里斯(Bill Harris)手中接过了业务。在被任命之前,Shah曾担任Personal Capital的首席信息官和首席运营官。

Personal Capital成立于2009年,最近开始提供对社会负责的工具,使投资者能够轻松地将资金投入对他们而言至关重要的事情。Personal Capital已经筹集了2.4亿美元。


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