“微软”微软盯上ChatGPT，一场关于生成式AI的豪赌

2023-02-02 15:05:56来源：电子产品世界

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“Web3没那么重要，元宇宙没革命性，人工智能最重要。”

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当整个科技界对Web3和元宇宙的讨论到最高点的时候，比尔盖茨在美国社交新闻网站Reddit问答帖下的亲自回复，引起了轩然大波。

有网友在下面评价：“微软这位37岁的‘互联网老人’无法接受任何最新的事物”，甚至翻出比尔盖茨曾经在2015年对AI的警惕发言和抵触态度。彼时，恰逢人工智能快速发展的时期，距离2016年谷歌的阿尔法狗在围棋比赛中打败李世石也不过一年的时间。

但那时候的微软还没有完全意识到，AI将会给业务带来多么具有颠覆性的影响。

从1975年成立至今，微软就像一个年过半百的老人，不同于谷歌、苹果等科技公司，外界对于微软的标签仍然是“业务传统、增长稳健”。当人们提起微软的业务，大多数人的印象还停留在Windows操作系统和Office办公软件。

然而2023年开年发生的一切，让不少唱衰微软的人大跌眼镜。

2022年年底，ChatGPT的一把火，彻底引燃了生成式AI的热度，狂热之时，恐怕没人想到，它将是微软“撬起地球的支点”。1月开始，一反常态的微软开始密集宣布接下来的战略规划。当人们还在讨论ChatGPT接入必应搜索将如何颠覆传统搜索时，微软已经把目光放在了生成式AI对旗下所有业务的底层革命上。

如果说接入必应搜索是小试牛刀，接下来，又有消息称，微软计划将ChatGPT整合到Office生产力程序套件中，这意味着，这款全球最大的内容生产工具即将有了自主生产的大脑；1月16日，微软在一篇最新的博客中表示，除了相关的基础技术之外，ChatGPT本身很快将通过微软的云服务提供；1月17日再有消息，微软可能会在2024年问世的全新Windows12操作系统中接入大量AI应用，彻底颠覆Win11之前的系列操作系统。

紧接着，当地时间1月23日，微软宣布将通过OpenAI和ChatGPT为市场提供工具和基础设施，这意味着OpenAI或将开放ChatGPT的API接口，通过技术开放，让市场快速补齐AI基础设施、模型和工具链。

一个月内，微软几乎欲将ChatGPT接入所有核心业务中，一改此前的保守态度，变得十分“激进”。要知道，和现在站在风口浪尖的科技公司相比，1975年成立的微软，业务模式几乎在近十年内都没有重大创新，2022年底，又被频繁爆出大规模裁员的消息，并在去年放缓了Windows、Office和Teams部门的招聘，几轮裁员解雇了上千名员工。去年10月，微软交出了一份5年内最疲软的季度成绩单，净利润达到5年最低，同比下降14%。

种种一切昭示着，在当下的节点，微软的转型和变化刻不容缓。正如微软CEO纳德拉在今年达沃斯世界经济论坛上预测的那般，当前AI将引发一场波及全行业的“平台转移”，就像过去15年向移动设备和云计算平台上转移一样。

微软之后，谷歌率先展开防御动作，在子公司DeepMind发布聊天机器人Sparrow后，又接连推出了AI音乐模型MusicLM；1月30日，百度也发文称，将于3月在中国推出类似ChatGPT的人工智能聊天机器人程序。

这意味着，ChatGPT的出现、微软的大举迈进，正在影响着众多公司推动AI技术进入一个2.0的新阶段，无论是对微软还是各个行业而言，生成式AI的出现都将会带来新一轮的产业革命。

01 动刀必应、Office，老派的微软也要赶AI的时髦

从1975年成立至今，微软这位上个世纪的科技巨头，时常被人质疑“廉颇老矣，尚能饭否？”

在微软的鲍尔默时期，当谷歌、苹果大张旗鼓搞技术研发的时候，微软还在卖硬件，虽然纳德拉接管后，迅速调整战略，开启了云的新增长点，但从业务结构上看，微软在一众科技巨头中掉队是不争的事实。

数据来源：长桥海豚投研

即便论当下市值，微软依然霸占着“第二科技公司”的名头，其智慧云业务也已经成为驱动营收的关键力量，但不可否认的是，生产力板块和个人计算板块仍然占了很大一部分。这也就意味着，微软还是一个主要依靠Office、Windows等传统业务活着的“Old Money”。

巧合的是，从1月5日宣布要整合ChatGPT的必应搜索开始，微软在不到一个月的时间里，对外宣布了4次对于“现金牛”们的重塑计划。

从必应搜索、Office全家桶、再到云服务，仔细对微软近期的动作进行梳理后不难发现，微软从与ChatGPT相关性最高的搜索引擎业务开始，逐渐向全产品线扩散，而必应和Office这类的业务对于微软而言，都是长期以来已经接近固化的传统业务。

微软这次最先动刀的，是近十年都几乎未发生质变的搜索业务，而ChatGPT等生成式AI的到来，将会彻底颠覆现有搜索的业务模式。

从全球的搜索引擎市场份额来看，长期以来，必应都活在的阴影之下。根据2022年的统计数据，占据着全球80%以上的搜索引擎市场，去年3月的月访问量甚至高达908亿次，而同期必应的访问量仅为13亿次。

但ChatGPT的出现，让微软嗅到了反超的可能性。

首先，ChatGPT的出现打破了十几年未变的“搜索框”的搜索形式。相比于传统搜索引擎长期被禁锢在狭小的搜索框内，ChatGPT能够将“搜索框式”搜索转变为“对话式”的搜索，用户在与聊天机器人的互动中最终得到满意的答案，对话式搜索的本质在于“场景式”搜索，即便谷歌、百度甚至微信都在探索，但仍然是点选关键词搜索模式，表面有创新，内核未改变。

另一方面，生成式AI还会带来搜索结果呈现方式的改变。ChatGPT和搜索引擎结合以后，可以为用户的问题提供答复完好的语句，而不仅仅是泛化的信息链接，这是一种基于特定场景所进行的搜索。一位电商工作人员告诉我们，他在网上看了一个20分钟的用ChatGPT写代码操作Excel表格的讲解视频后，只花了15分钟就写好了初版的Prompt。如果使用传统的搜索引擎，他大概率只会得到如何学习写代码的教程。

更重要的是，传统搜索引擎的商业模式也会逐渐被打破。以往搜索引擎大多都是通过信息流广告、搜索推广等方式进行广告投放，而这些都建立在搜索结果是信息链接的基础上，一旦ChatGPT上位成功，其提供的单一的回答让用户无需再对众多链接进行过滤，将会直接影响到广告的投放。

很显然，微软意在通过重构搜索引擎产品形态以及商业模式的方式，来挑战谷歌的地位。

值得注意的是，搜索只是ChatGPT在内容检索上的一次尝试，而在内容生产上，生成式AI同样大有可为。

跟必应搜索一样，Office办公套件也是微软传统且创新力低的业务之一。在微软2023财年第二季度财报电话会议上，微软CEO萨蒂亚·纳德拉告诉分析师，公司在核心Windows和Office领域的业务出现下滑。

这也就意味着，微软的Office业务如果再不做出改变，危机或许来得比想象中更快。

从ChatGPT的功能属性来看，无论是代码的修改还是文章的编写，本质上都是内容的生成。而Word、PowerPoint和Outlook等Office办公软件也是内容生成的工具，想象一下，以后Word文本不用自己再码字，电子邮件也可以由AI自动生成。

可以预见，ChatGPT进入以后，Office会从一个内容生产工具变成一个内容生成工具。

对于Office而言，当属性发生改变以后，随之而来的还有商业模式的重构。众所周知，Office的优势在于其拥有海量的用户，根据微软去年公布的数据，仅仅是PC版的Office装机量就达到了15亿，这其中，商用Office 365用户超过3亿人，个人订阅数为5970万，事实上真正愿意付费的用户并不多。但当生成式AI进入后，Word变成了AI帮助用户写作，而用户只需要稍加润色即可形成一篇文章，或许这样的模式能够吸引更多的用户心甘情愿为其付费，进而改变传统的商业模式。

不过，在实现这些功能之前，微软还必须解决生成结果不够精准的问题，因为ChatGPT的语言模型在生成的结果上还存在一定的“毒性”，比如虚假信息等等。因此，要完全实现生成式AI与Office的结合，可能还需要几年时间。

如果说必应搜索和Office数十年未动，那么被称为PC时代“遗产”的Windows则是一直在下滑，财报显示，微软的Windows业务收入同比下降27%，OEM收入更是同比暴降39%。

好消息是，在1月初的CES 2023 AMD新闻发布会上，微软副总裁、首席产品官Panos Panay向外界透露了，微软正在开发一个大量应用AI技术的全新操作系统。不过，操作系统庞大且繁杂，业务也更为老旧，要跟AI结合并非易事，因此也有人推测，新的操作系统最快也要在2024年才能发布。

由此可见，微软的业务中越是单一、与内容相关性越强的场景，就越容易与生成式AI相结合，也是被AI革命的“第一梯队”。

02 AI革命：从2C迈向2B深水区

号称要全线产品接入AI的微软，并不止是在热闹的2C业务中喊口号，它也欲将ChatGPT蔓延进最难啃的2B业务中。

早在2019年，微软就用10亿美元让微软云成为了OpenAI独家的云供应商。

如今，Azure OpenAI允许企业和开发人员通过REST API来访问包括GPT-3.5、Codex和DALL-E等OpenAI的服务。简单来说，通过Azure OpenAI服务，开发者可以直接在微软云上访问OpenAI的大模型，并根据特定业务场景进行部署和微调，以较低的成本开发出AI应用。

随着生成式AI进入应用爆发期，对于很多开发者而言，当务之急是如何找到大模型并进行高效的应用开发。但在ChatGPT等大模型的光鲜亮丽背后，是数千亿数据的喂养以及大算力芯片的消耗，训练和推理成本极高，以Stable Diffusion为例，它在4000台A100显卡集群上训练了一个月时间、学习了近59亿条图片数据才真正开发出来，这并不是一家小公司能够承担得起的。

因此，具有强大云计算底座能力的云平台，成为了大模型和开发者们的新“栖息地”。

微软云与AI部门负责人Scott Guthrie早年间曾表示：“任何应用最终都离不开人工智能的外衣，而微软就想成为帮助开发者纺织此类外衣的公司。”未来，通过将云平台与大模型紧密“捆绑”在一起的方式帮助大模型和AI应用开发降本增效，或将成为各家云计算平台发力的主要方向。

正如纳德拉所言：“我们需要真正改变生产率曲线的东西，这样我们才能实现真正的经济增长。”微软正在试图借用生成式AI的理解力和创造力打破长久以来“固态”的传统业务，以求底层的全面革新。

而在微软如此激进的战略下，第一个慌神的无疑是。依靠着搜索引擎广告营收构筑起来的商业长城，在ChatGPT的猛烈攻势下，开始摇摇欲坠。

因此，从去年12月在内部拉响“红色警报”以后，也开始频繁地刷存在感。除了1月初子公司DeepMind推出用以抗衡ChatGPT的Sparrow以外，据媒体报道，从去年开始，在接连发布了文字生成AI模型Wordcraft、AI绘画模型Imagen、视频生成工具Imagen Video后，又在1月27日发布了全新的音乐AI模型MusicLM，意在加速生成式AI的布局。