“基金”布局数字经济投资机遇 华夏基金旗下ETF收益领跑

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《投资者网》孟行

今年A股市场行情热点频出，受益于政策面等多重利好消息，数字经济相关股票纷纷爆发，在过去的一季度中，部分个股涨幅甚至超过200%，在这种形势下，及早布局相关个股的基金也取得了不俗的收益。

《投资者网》将布局数字经济相关个股的指数基金进行梳理，以复权单位净值增长率和基金规模作为衡量指标，列出了一份数字经济先锋基金榜单。在这份榜单中，华夏基金旗下ETF表现尤为突出，有两只ETF分别位列业绩和规模榜单第一，分别是华夏中证动漫游戏ETF（简称：游戏ETF 代码：159869）和华夏国证半导体芯片ETF（简称：芯片ETF 代码：159995）。

华夏基金在ETF领域深耕多年，是国内唯一连续7年获评“被动投资金牛基金公司”奖的基金公司，也是唯一权益ETF规模连续18年稳居行业第一的基金公司。目前，华夏基金已经成为市场上ETF产品线最齐全、产品数量最多、规模最大的基金公司之一。

游戏ETF独占鳌头

今年以来，截至4月28日，在被动操作数字经济先锋基金中，游戏ETF(159869)复权单位净值增长率为102.38%，位列排行榜第一。 

据游戏ETF(159869)披露的2023年一季报显示，截至2023年3月31日，该基金一季度实现本期利润4.17亿元，基金份额净值为1.2171元，一季度份额净值增长率为59.83%，过去六个月份额净值增长率为77.68%。

对此，华夏基金表示，今年以来，A股行情呈现出较为显著的结构性特征，市场整体持续震荡，小盘风格表现优于大盘风格，以数字经济为主的TMT板块、“中特估”央国企板块成为一季度A股市场重点关注的热点概念。

从游戏ETF(159869)持仓占比前十名的股票来看，昆仑万维（300418.SZ）持仓占基金资产净值比例最高，为12.97%，而该股在一季度涨幅超220%，并且该股在二季度依然保持上涨趋势。三七互娱（00255.SZ）持仓占基金资产净值为11.37%，位列第二，该股在一季度涨幅接近60%。世纪华通（002602.SZ）持仓占基金资产净值为9.36%，位列第三，该股在一季度涨幅也是接近60%。

另外，神州泰岳（300002.SZ）虽然在游戏ETF(159869)持仓占比只有5.54%，但是该股在一季度的涨幅接近120%。 

从基金规模上来看，在被动操作数字经济先锋基金中，芯片ETF（159995）不论是实际规模，还是单季度增加规模，都是位列第一。

截至2023年3月31日，芯片ETF（159995）规模为258.68亿元，环比上涨54.67亿元。 

芯片ETF（159995）2023年一季报显示，该基金当期实现利润33.58亿元，基金份额净值为1.1437元，一季度份额净值增长率为14.56%。

在芯片ETF（159995）一季度持仓占比前十名的股票中，中微公司（688012.SH）在一季度涨幅超50%，而长电科技（600584.SH）涨幅超40%，其他股票也均有不同上涨幅度。 

深耕19载 稳居ETF龙头

实际上，华夏基金上述两只产品取得如此亮眼的成绩，离不开公司多年的努力和沉淀。华夏基金是境内唯一连续7年获评“被动投资金牛基金公司”奖的基金公司，也是唯一权益ETF规模连续18年稳居行业第一的基金公司。

截至2022年底，华夏基金管理资产规模超1.77万亿，旗下资产涵盖权益、固收、FOF、REITs、货币等多个类别，资产管理结构均衡，服务客户数量超2亿户，已经是境内最大的基金管理公司之一。

早在2004年，华夏基金就推出国内首只ETF产品——华夏上证50ETF，推动中国公募基金行业发展进入ETF时代。华夏基金长期以来致力于做中国最好的ETF服务商，ETF产品线涉及行业、宽基、跨境等多类型产品，涵盖A股、港股及海外市场，此外还充分布局场外指数及指数增强型产品。

19年来，华夏基金多次在业内引领被动型产品创新潮流。目前，华夏基金已经成为市场上ETF产品线最齐全、产品数量最多、规模最大的基金公司之一，力求为投资者提供全面优质可选的底层投资工具。

Wind数据显示，目前华夏基金旗下已上市ETF数量达72只，ETF管理规模超过3000亿元。无论是ETF只数还是管理规模都是ETF领域是当之无愧的龙头公司。

旗下产品表现出色，离不开公司强大的投研团队与投研体系做支撑。据了解，在设立之初，华夏基金便提出了“研究创造价值”的理念，致力于打造基于价值投资理念的投研文化和平台。通过多年的沉淀，华夏基金已经形成强大专业的投研管理架构，投研成员、投资经理与基金经理资历深厚，也奠定了其保持主动权益业内领先的核心竞争力。

据悉，于2005年成立的华夏基金数量投资部是业内最早成立的独立数量投资团队，数量投研团队由20多位具有多年丰富经验的海内外专业投资经理以及专职研究人员组成。

ETF的优势和重点方向

华夏基金数量投资部执行总经理，食品饮料ETF、恒生科技指数ETF基金经理徐猛指出，在做资产配置的时候，ETF的优势可能有几个方面；

首先是风险收益特征的确定性。ETF是一种将多个个股、债券、商品等资产组合起来的基金，可以有效地实现资产的分散投资。ETF的投资组合中包含多个股票，当其中一只股票表现不佳时，其他股票的表现可以弥补亏损，减少投资风险。此外，ETF还可以通过不同的行业、地区、市值等方式进行组合，实现更加细致的资产分散。

其次，ETF解决了投资者在做资产配置可投资性问题。ETF可以投资科创板、港股、全球其他市场等，满足投资者对不同市场和行业的需求。对于普通投资者而言，要想直接投资科创板、港股等市场，可能需要满足一定的投资门槛和条件，而通过ETF投资则可以规避这些问题。

最重要的是第三点，投资ETF有望获得一个相对比较好的收益。超额收益一方面来自于市场，一方面来自于对于整个指数编制规则的方法。个股投资权重上限，公募基金是10%，但是ETF有可能突破10%。另外ETF是100%的仓位，反弹时候弹性比较大，加上ETF的汇率比较低，这三个因素结合在一起，也会给ETF在特定的时间内带来一个相对比较好的收益。

在资产配置方面，徐猛表示，从ETF的角度看，通常会用“核心+卫星”的策略方法进行组合配置，其中将核心资产进行核心配置，将行业主题资产当成“卫星”配置。

在核心资产中，他认为上证50、沪深300可能具备长期的慢牛逻辑。相关标的有上证50ETF（510050）、300ETF基金（510330）。

至于行业方向，徐猛认为可以关注以下方向：

第一，困境翻转型的投资机会，比如旅游、食品饮料等，特别是食品饮料ETF（515170），跟踪细分食品指数，本身龙头企业长期盈利能力就不错，再加上经济复苏，会有比较好的机会；

第二，从产业政策支持来看，未来芯片的景气度会持续提升，再叠加国产替代的投资逻辑，芯片ETF（159995）也是比较好的投资机会；

最后，整个科技板块会是长期投资主题，科创50ETF（588000）、双创基金ETF（159783）等科技属性较强的板块会有较好的投资机会。（思维财经出品）■

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