“华为”中国旧货业协会：2023年第一季度二手手机保值率研究报告

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二手市场上，4G 手机交易热度略有回升，大屏幕 iPhone 的回收热度增加。品牌方面，总体排名无变化，苹果 iPhone 交易量仍为第一。而华为 P 系列新机的发布，则带动二手市场次新款热度上涨。纵观该季度手机市场，消费者购机选择更趋多元。伴随 “银四” 的到来，品牌厂商上新维持“加速度”，如真我 GT Neo5 SE、vivo X Flod2、小米 13 Ultra 等机型目前已陆续定档 4 月，这也意味着厂商接下来的厮杀将更加激烈。

一、新旧市场行情 5G 交易量持稳，二手主力机型集体降价

近年来，国内 5G 商业化进程不断加快，5G 手机在市场上也已获得不错的规模。

中国信通院报告显示，我国移动用户数达到 16.8 亿，我国 5G 移动用户数已超过 5.42 亿户，渗透率达到 32.2%。结合中国信通院以及每日互动公布的数据综合来看，5G 手机在智能手机市场占有率已经企稳。

二手市场同样如此。Q1 转转集团手机行情显示，5G 手机总交易量占比达到 52.44%，连续 3 个季度交易量占比过半，综合表现平稳。

品牌方面，交易量排名相比上一季度无变化，苹果再次拔得头筹。具体来看，iPhone 交易量占比为 33.23%，环比微跌 0.11%。小米仍为国产第一，华为、vivo、OPPO（含一加）、荣耀紧随其后。相比 2022 年 Q4 仅苹果、华为出现交易量占比上涨的情况，2023 年 Q1 走势正相反，vivo、OPPO、荣耀等国产手机均出现交易量占比上涨的情况。

转转集团数据部的分析师认为，结合新机市场的发新频率来看，国产手机多元化的产品布局，是带动二手国产手机交易量上涨的重要因素。

就价格来看，iPhone、国产主力机型价格整体下滑。例如华为，热销机型价格均维持降势。其中，99 新 8G+256G 版华为 Mate 40 Pro + 在 3 月份的二手市场平均售出价格相比 1 月下调了 870 元左右。

对此，转转集团数据部的分析师表示，一季度内多款中高端旗舰机型上市，加速了二手高端手机价格的下跌。

二、苹果 iPhone 行情 4G 回温，iPhone14 Pro 降价超 800 元

苹果虽然一季度没有发布新机，但在新旧市场的讨论热度不减。

新机市场，苹果为 iPhone14/14Plus 推出新配色，不过遭遇 “开售即破发” 的情况；Pro 版机型虽然相对热销，但在度过了新机红利期之后价格也开始出现松动。

受新机降价的影响，二手市场苹果 iPhone 价格普降。

Q1 转转集团手机行情显示，大部分 iPhone 机型降价幅度在 300 元以内，其中 99 新 64G 版 iPhone SE（第三代）降幅最低，仅个位数。而 iPhone 中更高端的 Pro 版机型降价明显，iPhone14 Pro Max 降幅最大，其 99 新 128G 版本 3 月份在二手市场的平均售出价格相比 1 月下降约 886 元，iPhone14 Pro 降价约 852 元，iPhone13Pro/Pro Max 也分别降价 390 元、445 元。

对此，转转集团数据部的分析师认为，一方面，随着市场上高端机型越来越丰富，消费者的可选项增多。尤其在一季度，苹果的老对手华为发布了高端旗舰机型以及折叠屏手机。另一方面，经历近半年的销售火爆，iPhone14 Pro 系列市场供应量充足，价格自然出现 “降温”。

从榜单的排名状况看，iPhone 维持霸榜状态，回收榜、总交易量、搜索榜单上，所有机型都为 iPhone。其中，iPhone11 连续 6 个季度霸榜，同时占据 C2B、B2C、搜索榜榜首位置。

5G 手机搜索热度仍然很高，手机搜索量 Top10 机型相比上季度无变化。

值得关注的是，Q1 转转集团手机行情显示，在交易量 Top10 机型榜单上，5G iPhone 上榜量由上季度的 6 席下降至 5 席，4G 和 5G 手机回到 “五五开” 局面。

具体来看，4G iPhone 热度稍有回升，iPhone XR、iPhone Xs Max 的排位分别上涨一名，iPhone11 Pro Max 新晋上榜，排在第九名；5G iPhone 中，iPhone13 Pro Max 由 2022 年 Q4 的第四名下降至 2023 年 Q1 的第 7 名，iPhone13 Pro 掉出榜单。

三、国产手机行情 小米仍为国产第一，华为 P 系列热销

伴随春天气温的回暖，国产手机品牌的上新频率同样在加速。

新机市场，vivo 旗下 iQOO、荣耀分别带来的千元性能机 iQOO Z7、荣耀 Play7T，高端市场方面荣耀 Magic5、OPPO Find X6 系列、华为 P60 系列、Mate X3 接连上市发布，此外还有红米 Note12 Turbo 等中端旗舰，整个手机市场可谓热闹非凡。其中，华为 MateX3 折叠屏手机更是引发大量关注。

二手市场上，Q1 转转集团手机行情显示，小米（含红米）连续 8 个季度位居二手市场国产手机销量第一位置，占比为 16.11%；华为排在国产第二，占比为 14.61%。vivo 以 13.09% 排在国产第三，为环比增长最多的品牌，涨幅 0.73%；OPPO（含一加）交易量占比为 10.63%，环比增幅排第二；荣耀仍然排在国产第五，占比为 7.06%。

就热门机型来看，得益于 P60 系列的发布，华为的整体表现更加瞩目。Q1 转转集团手机行情显示，二手国产手机交易量 Top 10 机型榜单中，华为占据半壁江山，且 P 系列机型较为热销。其中，华为 P30 排名上涨，由 2022 年 Q4 的第 7 名上升至 2023 年 Q1 的第 5 名。华为 P40 新晋上榜，排在榜单压轴位置。

小米上榜 3 款手机，红米 K40 增强版掉出榜单前十，小米 11 仍排在第三名，红米 K40、小米 8 的交易热度上升。OPPO A5 再创销售神话，连续多个季度登顶国产手机交易榜和回收榜榜首。

价格方面，与 iPhone 一样，大量新机的上市使得二手市场国产主力机型的价格普遍下跌，且机型配置越高降价幅度越大。以 99 新 OPPO Reno9 系列为例，通过对比 3 月与 1 月价格，Reno9 降价仅 176 元，更高配置的 Reno9 Pro/Pro + 则分别降价 374 元、408 元。

从各家热销机型榜单来看：消费者更爱华为高端旗舰。其中，华为 Mate、P 系列受欢迎，华为 Mate 40 Pro 登顶；小米的数字系列与红米系列各占半数。荣耀、OPPO、vivo 的上榜机型多为中低端产品受欢迎。以 OPPO 为例，OPPO A 系列 Top10 机型榜单占据 5 席，中低端产品线更受欢迎；OPPO R 系列占据 4 席，进榜数是以往之最；一加首次上榜，一加 Ace Pro 排在第六名。vivo 中性能机型 iQOO 持续霸榜，上榜机型高达 8 款。

不难看出，除了华为和小米之外，OPPO、vivo 在高端市场的表现也更有看点。

四、5G 及回收市场行情 5GiPhone 越旧越香，大屏 iPhone 回收量增加

5G 手机进入成长瓶颈期。Q1 转转集团手机行情显示，5G 手机交易量占比仍然超过半数，达到 53.29%，但环比上季度下滑 0.85%，同比增长 18.87%。

苹果 iPhone 持续领跑 5G 市场，上榜 7 款机型。其中，iPhone12、iPhone13 排在第一、第二名。其余三款 iPhone12 名次也均有提升，iPhone12 Pro Max 由 2022 年 Q4 的第 4 名上升至 2023 年 Q1 的第 3 名，iPhone12 Pro 由 2022 年 Q4 的第 6 名上升至 2023 年 Q1 的第 4 名。国产手机占据 3 个席位，上榜机型分别为华为 Mate 40Pro、小米 11 和红米 K40。红米 K40 重回榜单，取代上季度上榜的华为 Mate30 Pro，排在第 10 名。

从各城市表现来看，深圳连续 8 个季度登顶榜首。Top5 城市中，除了北京的用户钟爱 iPhone13 Pro Max 之外，深圳、重庆、广州、成都四城的居民仍偏爱 iPhone12 和 iPhone13。

继上季度旧款标准版越旧越香后，旧款 iPhone 的 Pro 版也呈现出相同的趋势，发布时间越久越 “香”。消费者购机更加理性，不再过度追求最新版本机型。

此外，苹果 iPhone 不仅在 5G 领域维持高热度，5G iPhone 的回收热度也在持续增长。

Q1 转转集团手机行情显示，C2B 回收服务 Top10 机型榜单上，5G iPhone 占比过半。环比来看，iPhone11、iPhone13、iPhone12 排名维持前三不变。但同比来看，iPhone13 排名飞速上涨，从 2022 年 Q1 的第 12 名到 2023 年 Q1 的第 2 名。

从榜单后半部分来看，大屏手机进入回收榜单数量有所增多，iPhone14 Pro Max 首度入榜。

从名次上来看，4G iPhone 的回收热度不输 5G iPhone，iPhone11 连续 6 个季度登顶 C2B 回收榜；iPhone8 Plus 名次上升，由 2022 年 Q4 的第 8 名上升至 2023 年 Q1 的第 6 名。

对此，转转集团数据部的分析师认为，新机价格的下滑激发了一部分果粉的换机欲望，带动旧 iPhone 回收量增加。此外，还有不少用户看中了大屏幕 iPhone 更高的回收价值，对价格合适、服务有保障的转转回收青睐有加。

五、市场展望 折叠屏进入轻薄时代 市场竞争将加剧

与上季度相比，价格的普遍下跌也使得旧机型的保值率同步下降。整体来看，iPhone14 Pro 系列的保值率表现依旧优秀。

Q1 转转集团手机行情显示，iPhone14 Pro Max、iPhone14 Pro 排在保值率榜单的前两名，但保值率数值有所下降，分别为 76.8%、76.1%。vivo X90 Pro + 以 73.6% 的保值率排在第 3 名。与转转集团数据部的分析师预测一致，去年压轴发布的 OPPO Find N2 系列在二手市场崭露头角。保值率榜单上，该机型以 73.3% 的保值率排在第 4 名。

随着华为新折叠屏手机发布，折叠屏手机品类热度增加。

新机市场，消费者对折叠屏手机的消费欲望上涨。艾瑞咨询发布的《2023 年中国折叠屏手机市场洞察报告》显示，在未来手机机型的更换意向中，超过 90% 的用户表示钟意折叠屏手机；预计到 2025 年，国内折叠屏智能手机出货量预计将达 1600 万台。

二手市场，Q1 转转集团手机行情显示，折叠屏手机价格普遍下跌，仅三星 Galaxy Z Fold3 例外，99 新 12G+256G 版本价格上涨 27 元。华为 Mate X2 下跌幅度最大，其 99 新 8G+256G 版 3 月售出平均价格相比 1 月售出平均价格低了 906 元；华为 P50 Pocket 降幅最低，仅为 25 元。

折叠屏手机逐渐成为安卓品牌高端机型的代表作。第二季度，vivo 折叠屏也迎来更新，消费者的选择空间将更多。而一季度华为推出的新折叠屏手机 Mate X3 更是提速了折叠屏手机的 “轻薄时代”，也影响了华为次新款折叠屏手机的价格。

近期，市场调查机构 IDC 在报告中预测，折叠屏手机的平均售价将继续下降，今年将同比下降 6.8%。同时从目前二手折叠屏机型的价格趋势来看，折叠屏手机仍然存在不小的溢价空间。随着新品降价，消费者在二手市场购入二手折叠屏机型也将收获更高性价比。可以预见，随着二季度年中促销季的来临，不只是折叠屏手机，整个手机市场的竞争也将更加激烈。

好了，关于中国旧货业协会：2023年第一季度二手手机保值率研究报告就讲到这。