“潍坊”资产质量下行核心资本亟待补充 潍坊银行筹备港股IPO前途几何

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《投资者网》丁琬璎

继宜宾商行之后，又一家银行启动赴港上市计划。

2022年12月中旬，据采招网信息，潍坊银行股份有限公司(下称“潍坊银行”)披露了首次公开募股中国境内法律服务项目、香港法律顾问服务项目、会计师服务项目、保荐人及整体协调人选聘项目的中标公告。

潍坊银行表示，以上招标是在为赴港上市做准备，目前还处于起步阶段。

截至目前，山东省内已有2家城商行顺利赴港上市，青岛银行已于2015年12月3日在香港联交所上市，并于2019年1月16日在深交所上市，为山东省首家上市银行、全国第二家A+H上市城商行；威海银行则于2020年10月12日在港交所挂牌上市。

资产质量下行

公开资料显示，潍坊银行成立于1997年8月，公司前身系潍坊城市合作银行，1998年更名为潍坊市商业银行股份有限公司，2009年变更为现名，2018年完成股权结构优化，成为地方国有控股商业银行。目前，潍坊银行拥有青岛、聊城、滨州、烟台、临沂五家分行，控股设立青岛西海岸海汇村镇银行。

近年来，潍坊银行一直深耕潍坊本地，根据该行2022年三季度信息披露报告显示，截至2022年9月末，该行资产总额2247.50亿元，较上年末的2042.88亿元增长10.02%。同期实现净利润10.36亿元，同比增长15.75%。

不过，截至2022年6月末，潍坊银行的资本利润率、资产利润率分别为5.34%、0.35%，均远低于监管所设“红线”。根据规定，商业银行资本利润率不应低于11%，资产利润率不应低于0.6%。

2021年以来，潍坊银行的资产质量承压。

数据显示，2019年至2022年6月末，潍坊银行五级分类不良贷款率分别为1.78%、1.23%、1.28%、1.32%。

截至2022年9月末，该行不良贷款率进一步上升至1.41%。与此同时，关注类贷款余额33.78亿元，较上年末增长约10%，关注类贷款占比约为2.82%，依然处于较高水平。

东方金诚2022年7月评级报告中提到，截至2021年末，潍坊银行在制造业、批发零售业及建筑业的贷款合计占总贷款及垫款的比重达59.27%。潍坊市当地纺织、机械、化工等传统产业受到较大冲击，部分企业出现经营困难，该行关注类贷款、展期贷款占比依然较高，信贷资产质量存在一定下行压力。

市场环境复杂，资产质量进一步下行，潍坊银行的拨备计提压力上升。

2019年至2022年6月末，该行拨备覆盖率147.66%、171.08%、145.66%、164.91%，呈现波动。该行2022年上半年信用减值损失7.34亿元，同比增长48.12%，在一定程度上压缩了该行的利润空间。

核心一级资本充足率与监管“擦肩”

近年来，潍坊银行的资本充足指标下降明显。

截至2022年6月末，潍坊银行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为11.1%、9.8%、7.85%，均呈现下降趋势。其中核心一级资本充足率一路下行至2022年三季度末的7.83%，仅高出监管要求0.33个百分点。

2021年末，潍坊银行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为11.75%、10.28%、8.06%，较上年末均有不同程度下降。而2022年6月末，这三项指标继续下降至11.1%、9.8%、7.85%，其中该行核心一级资本充足率连续三年半下降，已经逼近监管红线。

截至2022年9月末，潍坊银行的核心一级资本充足率为7.83%、资本充足率为11.17%，较监管“红线”分别仅高出0.33、0.67个百分点。

东方金诚此前曾在评级报告中表示，潍坊银行内源资本补充效果不佳，同时受拨备下滑等因素拖累，其资本充足率和核心一级资本充足率降至较低水平，未来面临资本补充压力。

寻求港股上市，潍坊银行将借此拓宽融资渠道，缓解当前的资本金压力。

不过，当前资本市场银行板块估值尚未走出低谷，截至目前，山东省内已有青岛银行、青农商行、齐鲁银行、威海银行分别在A股或H股上市，上述四家上市银行均处于破发状态。

股权质押比例超10%

截至2022年上半年，潍坊银行前五大股东及持股情况分别为：潍坊市城市建设发展投资集团有限公司（持股比例为13.58%）、潍坊滨海旅游集团有限公司（13.08%）、潍坊市投资集团有限公司（6.21%）、潍坊市金融控股集团有限公司（5.41%），山东桑莎制衣集团有限公司（5.25%）。

截至2022年三季度末，潍坊银行资产规模超2247.50亿元。潍坊城投集团于2022年11月获批增持潍坊银行约3.5亿股股份，增持后持股比例为19.5%。

值得关注的是，潍坊银行股东股权质押比例较高。

根据该行2021年年报，对所持有该行股权进行质押的法人股东有10家，质押股份5.57亿股，占该行总股本的16.55%。其中，主要股东中有2家对所持潍坊银行股份质押，潍坊市投资集团有限公司质押数为9045万股；潍坊市金融控股集团有限公司质押数为8300万股。

核心一级资本充足率持续多年下降至9月末与监管要求几乎“擦肩”之下，潍坊银行的资本亟待补充。在资产质量下行，拨备计提压力加大从而压缩了利润空间的前提下，该行的内源资本补充效果不佳。此外，当前H股市场银行板块依旧处于估值低迷期，H股32家上市银行绝大多数处于破发之下，该行港股上市之路能否一片坦途，又能否真正补充其核心资本？《投资者网》将持续关注。（思维财经出品）■

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