“销售额”LightCounting：供应链问题虽在，但光器件市场Q3预期仍积极

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日前，光通信行业市场调研机构LightCounting发表的最新一期市场报告指出，尽管供应链问题限制了许多公司的销售，但光器件行业继续受益于强劲的需求。虽然供应链问题仍在持续，但对第三季度的预期大多是积极的。

CSP(通信服务提供商)和ICP(互联网内容提供商)都报告了与2021年同一季度相比资本支出的增加。然而，在过去的几个季度里，这两大阵营的资本支出增长率一直在放缓，如下图所示，今年第三季度和第四季度的资本支出持平或为负数并不令人惊讶。

尽管CSP作为一个整体在2022年第二季度的资本支出比2021年第二季度增长了5%，但各个公司之间存在很大的差异。一些公司有着非常高的增长（中国联通+94%，中国电信+51%，AT&T+25%，Verizon+10%），而其他公司则削减了两位数的资本支出（法国电信-24%，KDDI -14%，NTT -21%，软银-13%，沃达丰-19%）。

ICP之间的支出增长差异不太明显，Alphabet、微软和网易的资本支出按年增长两位数，前15名中有6名按年减少资本支出。

设备制造商在第二季度的整体销售额也同比增长，其中，电信网络设备商增长13%，数据通信设备供应商增长9%。但由于CSP和ICPS之间支出增长或下降的差异非常大，个别设备制造商也报告了广泛的销售增长也就不足为奇了。

报告销售额实现两位数增长的网络设备制造商包括Adtran、烽火、华为、Infinera 和中兴。ADVA、Ciena、爱立信和富士通的销售额同比下降，诺基亚和Ribbon的销售额基本持平。特别是Ciena报告称，由于供应链问题，销售额大幅下降。

数据通信设备供应商的情况同样喜忧参半，Arista、戴尔、IBM和联想的销售额比2021年第二季度有两位数的增长，而前15名中有6名持平或下降。Arista又创造了8.86亿美元的新纪录，销售额比2021年第二季度增长了56%。

光器件供应商作为一个整体，销售额按年增长6%，按季度增长3%。光迅、博创、剑桥、华工正源和旭创的销售额同比有两位数的增长。

报告指出，光模块的销售额在第一季度整体下降，然后在第二季度恢复，再次上升到20亿美元以上，几乎超过2021年第四季度的销售记录。以太网光模块的销售额在第一季度也有所下降，在第二季度回升，达到略高于12亿美元，但低于2022年第四季度。在电信领域，DWDM的销售额达到了新的高度，超过了4.5亿美元，而FTTx和无线光模块的销售额保持稳定。

半导体制造商作为一个整体，在LightCounting跟踪的六个领域中取得了最好的业绩，销售额同比增长17%，尽管低于2022年第一季度创下的纪录。在这13家公司中，有10家报告了两位数的年增长率，8家创造了新的销售记录。

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