Focus Solutions释放财富科技门户网站和中心

2021-02-07 11:50:08来源:

Focus Solutions已为财富科技公司的双倍客户推出了个性化的客户门户和中心。

该门户称为focus:wealth,它提供了“通过软件的财务计划和投资组合管理功能对客户的整体看法”。

重点:财富建立在支持其他软件的同一技术堆栈上

例如,用户可以记录和管理感兴趣的团体关系;创建个性化的适用性信函;并在个别客户级别上定制通信。

Focus Solutions的医学博士Dave Upton说,它建立了关注点:财富集中在为其其余软件提供支持的同一技术堆栈上,这意味着公司可以拥有“完全集成,完全联合的建议和可自由支配的基金管理(DFM)产品,共享的协作平台”。

财富中心是财富管理者及其客户的综合解决方案。

它汇集了焦点:Focus Solutions的财富,BITA Risk的BITA Wealth和投资软件有限公司的IMiX。

这三种技术分别提供客户门户,风险分析和管理以及资产组合管理。

上周,Focus Solutions推出了focus:digital,这是一种令人愉悦的双重效果,这是一种面向财富管理机构,银行和IFA的交互式财务咨询软件,可为客户提供。

Focus Solutions成立于1995年。自2011年以来,它已由Standard Life完全拥有,但独立运营。


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