“独角兽”它“承包”了3家独角兽的9轮融资

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这个名字不仅对于中国投资人而言非常陌生，就算放在欧美，也显得格外低调和小众。

全球一级市场的日子都不太好过。据Crunchbase近期公布的数据，今年上半年，全球仅有44家企业成为新晋独角兽，同比下降了80%。这与2022年上半年的251家相去甚远，更别说与2021年上半年的295家相比了。新晋独角兽的大幅减少，凸显了一级市场的估值调整和融资下降，2023年1-8月，全球独角兽融资总额仅为455亿美元，而2022年全年全球独角兽融资1313亿美元，2021年这数字是2851亿美元。乐观估计，就算算上接下来的4个月，今年融资总额可能也仅有去年的一半。新增独角兽数量减少、融资金额减少，一方面是因为过去两年，二级市场的股价受挫，许多独角兽公司内部估值也随之调整。另一方面，由于市场下跌，不少公司也主动或被动地推迟了融资。在市场低迷时期，一家欧洲的VC却成为今年最活跃的投资机构，总部位于德国柏林的b2venture参与了今年德国全部3家新晋独角兽的9轮融资，这一数据在所有新晋独角兽的投资机构名单中位列第一，超过一众美国老牌机构。b2venture这个名字不仅对于中国投资人而言非常陌生，就算放在欧美，也显得格外低调和小众。不过正是这样一家不为人所知的机构，却成了今年上半年的最大赢家。b2venture成立于2000年，总部位于德国柏林，创始人名为弗洛里安·施韦策（Florian Schweitzer)。20多年前，还在瑞士圣加仑大学国际工商管理专业读书的弗洛里安-施韦策（Florian Schweitzer)，创办了一家名为START Global的组织。这是一个由学生管理，致力于培养创业精神和技术创新的机构。在施韦策及其同伴的运营下，这家学生组织很快汇聚了德语区有创意的年轻学生，和众多经验丰富的企业家、投资者加入。2000年大学毕业后，施韦策在START Global的基础上，建立了名为"BrainToVentures "的天使投资人在线平台，这便是b2venture的前身。施韦策曾说，“我们是在一个充满挑战的时期进入市场的”。相比于美国，欧洲的风投市场生态系统不算大。而且在创办BrainToVentures的时候，全球互联网泡沫破灭，欧洲投资市场大为萎缩。但初出茅庐的施韦策不仅没有放弃，还拥有远大抱负：“激励德语世界和整个欧洲的创业者对未来有远大的理想和抱负，并为其在创业过程中为他们找到合适的投资者。”所以从创始基因而言，b2venture不是一家投资机构，而是一个连接创业者与天使投资人，并为双方提供咨询服务的垂直社区。这家公司的社区形态一直持续到2007年。施韦策先后创建了天使投资集团，并推出了第一支风险投资基金。借助之前社区运营积累的创业项目和天使投资人资源，开始自己下场做投资。b2venture主要投资医疗科技、教育科技、金融科技、SaaS和ESG领域。2021年底披露的信息是，该机构共筹集了10支基金，管理规模总额达5.793亿美元——相比于中美的知名机构，这一规模确实不大。不过，正如前文所述，b2venture在捕获独角兽上可是异常活跃。今年德国新增的全部三家独角兽——DeepL、Raisin和1Komma5°，b2venture都是他们的早期投资者。DeepL成立于在2009年，号称是全球最好的AI翻译公司。在创立第一年，b2venture就投资了其种子轮，并且在后续的天使轮、A轮等融资中连续下注。今年1月，DeepL又完成了1亿美金的新一轮融资，正式晋级独角兽。Raisin成立于2013年，是一家位于德国柏林的储蓄升值的金融交易平台，主要欧洲用户提供高利率储蓄账户。b2venture在2014年参与了其第一轮融资（A轮），并且在随后的B轮和C轮融资中继续投资。今年3月Raisin完成6000万欧元E轮融资，并且将业务范围拓展到加密货币、ETF、退休金融产品以及私募股权投资业务。最年轻的独角兽是德国气候技术初创公司1KOMMA5°，成立于2021年，其核心产品是提供帮助房主进行能源管理的物联网设备。b2venture参与了这家公司的A轮和B轮融资。从上述三个独角兽案例可以看到，b2venture非常善于捕捉早期机会，大有“投早投小”的优良作风。施韦策把b2venture的这一优势，归咎于基于“社区文化”的独特投资风格。具体而言，b2venture有两种投资模式。一种是与其他机构类似，组建用于具体投资策略的专项基金。比如发起的b2venture IV/DTF II 基金，专注于技术驱动型投资，主要投资于开发B2C或B2B软件、产品或平台的公司，投资阶段和金额也非常明确——主要集中在种子期，初始投资金额在25万欧元至300 万欧元之间。另一种模式则是与社区中的天使投资人合作，利用他们的关系和网络为更广泛的创业项目投资。在官网上，b2venture对这一模式进行了描述：b2venture联合社区中的天使投资人共同发掘独具创意、有增长潜力的创新项目，在陪伴这些公司成长后的同时，吸引公司创始人加入到社区，作为天使投资人参与共同投资。如此，社区-投资人-创业公司，构成一个良性循环。借助这些优秀企业家/投资人的资源和知识，来抢先投资创新项目。乍一看，b2venture的模式与国内机构借助产业资源进行投资，颇有相似之处。但细究一下，与国内的玩法还是有所区别。一是b2venture与创业者、投资人共建的“社区”类似于一种俱乐部，颇具欧洲特色，相比于国内“产业链资源”更为开放。二是b2venture社区中连接的企业家、创业者颇有一些“小而美”的特点。与国内联手产业巨头的形式，还是有所差别。举个例子，b2venture是德国大数据初创企业 data Artisans最早的投资人。当初，社区的创业者将b2venture介绍给了data Artisans的创始人科斯塔斯·祖马斯。2014年，b2venture投资了data Artisans种子轮融资，并且对接了后续英特尔投资公司（Intel Capital）的A轮融资。2019年，阿里巴巴花了9000欧元收购了data Artisans公司。实现财富自由的科斯塔斯·祖马斯后来加入b2venture 成为了一名投资人。科斯塔斯说道，“b2venture 社区一直是我人生旅途中的重要组成部分，在我需要的时候总是提供明智的建议和极好的介绍。自从卖掉我们的公司后，我很荣幸能作为一名活跃的天使投资人成为社区的一员。”目前，b2venture中不少投资人都与科斯塔斯类似，来自于企业界或者曾经被投企业。良好的社区文化，加上投资人/创业者的网络资源，这就不难理解为什么b2venture能够成为一批捕捉独角兽的黑马了。目前b2venture在圣加仑、慕尼黑、卢森堡、苏黎世设有办事处，并且主要在德语区（德国、奥地利和瑞士等国）及欧洲进行投资。截至今年7月，已经总共完成了223笔投资。最近的一次投资就是今年6月23日，参与的1Komma5°4.3 亿欧元的融资。

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