“销量”经济半年报｜上市车企“卷”完上半年：超六成销量增长，年度目标完成度无一过半

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21世纪经济报道记者宋豆豆 广州报道 2023年已过半，车市上半年的硝烟弥漫落下帷幕，一个“卷”字成为贯穿上半年汽车产业的主旋律——卷产品、卷技术、卷价格、卷产业链上下游、内卷愈发激烈的同时加速外卷，产业转型、价格大战、需求透支等推动着汽车产业加速变革。

中汽协数据显示，今年1-6月，汽车产销分别完成1324.8万辆和1323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%。具体来看，一季度整体车市处于负增长状态，4月份以来，在同期低基数影响及多重利好因素的共同推动下，汽车市场持续好转，产销量延续增长态势，上半年累计实现较高增长。

21世纪经济报道记者统计了16家A/H股上市车企上半年销量，其中上汽集团、东风集团、赛力斯、零跑汽车、小鹏汽车和力帆科技6家车企销量下滑，小鹏汽车下滑幅度最大，同比跌近四成；其余10家均实现销量同比上涨，其中比亚迪1-6月销量已达到2022年全年186.85万销量的三分之二，理想汽车同比增长130%逼近14万辆。

不过从已披露年度销量目标的11家车企来看，上半年其年度目标完成率均在50%以下，其中理想汽车、广汽集团、吉利汽车、比亚迪4家完成率均超过40%，但蔚来汽车、零跑汽车、小鹏汽车三家造车新势力仅完成年度销量目标的20%左右，实现全年目标任重道远。

“乘用车市场进入半年收官期，各地方和车企努力冲刺销量的意愿仍较强。随着新能源的强势增长，市场竞争更加充分，近期上市车型产品稳步提升，销量分化现象更为明显，车企半年市场表现或加速分化。”全国乘联会秘书长崔东树表示。

传统车企新能源转型初见成效

“自主品牌在上半年首次实现了半年度份额超50%的表现，占到了市场的半壁江山，呈现出了强势增长的态势。今年前6个月，自主品牌的市场份额增长6.3%，占比达到54%。”崔东树指出，自主品牌在新能源市场和出口市场获得明显增量，头部传统车企转型升级表现优异，比亚迪、吉利、长安等传统车企品牌份额提升明显。

从具体产销数据来看，传统自主品牌在新能源市场的表现是推动汽车市场销量增长的重要因素之一。以一路狂飙的比亚迪为例，6月比亚迪新车销量为25.2万辆，是其月销首次突破25万辆大关，今年上半年，比亚迪累计销量为126万辆，已达到2022年销量（186.85万）的三分之二。

广汽集团也在加速转型。今年1-6月，广汽集团累计销售汽车116.3万辆，完成全年目标（267万辆）的43.6%，这一成绩离不开旗下自主品牌新能源汽车的贡献。

今年1-6月，广汽集团新能源乘用车销量23.63万辆，同比增长108.51%。其中广汽埃安上半年累计产销21万辆，同比增长109%，已连续四个月月销超过4万辆。2023年埃安的销售目标是保50万挑战60万辆，目前埃安已完成年度销售目标的41.9%。

2022年销量创近五年新高的长安汽车虽未实现当年245万辆的年度目标，今年更是将这一目标提升至280万辆。今年上半年累计销售汽车121.57万辆，完成率达43.42%。其中，自主品牌销量102.1万辆，在集团中占比高达83.95%。

值得一提的是，长安汽车推出的新能源品牌深蓝、阿维塔等逐步走向市场，6月深蓝品牌销量超8000辆，阿维塔维持在月销2000辆左右。1-6月其自主品牌新能源汽车累计销量17.6万辆，同比增长107.23%。

“从今年上半年中国市场的发展和企业的实际运营情况来看，中国汽车市场正呈现‘3+1’的特征。”长安汽车总裁王俊指出，一是产品技术迭代加速、二是供需结构调整加快、三是市场竞争矛盾加剧，同时，中国汽车产业迎来了转型升级的重要机遇期。

站在向新能源转型关键阶段的长城汽车2023年销量目标为160万辆，其中新能源汽车销量占比40%，即60万辆左右。不过，今年1-6月，长城汽车新能源汽车累计销售仅为9.32万辆；上半年长城汽车累计销售51.92万辆，仅完成年度目标的32.45%，对下半年销售带来了不小压力。

不过长城汽车正在依靠插混车型走出低谷。7月1日，上市不到两个月的哈弗枭龙系列迎来了第10000辆的下线。“哈弗新能源转型能否成功，直接关系着长城汽车的新能源转型战略能否顺利推进。”长城汽车首席增长官李瑞峰此前在接受21世纪经济报道记者采访时表示，“这次转型成功与否，取决于规模销量，哈弗是长城汽车的销量基盘，哈弗新能源能否成功转型也意味着长城的新能源转型是否顺利。”

吉利汽车也有着相对较好的表现。1-6月，吉利汽车累计销量约为69.40万辆，同比增长超13%，已完成全年销量目标（165万辆）的42%。吉利汽车新能源车累计销量约为15.79万辆，同比增长约44%，其中极氪汽车上半年累计销量约为4.26万辆，同比增长超124%；吉利银河L7上市首月销量9673辆，首战告捷；目前吉利银河L6也亮相，加速抢占市场。

值得注意的是，随着比亚迪、长城、长安等国内头部车企加快插电式混合动力乘用车型的投放，今年以来插电混动车也在飞速增长。

乘联会数据显示，6月，国内纯电动乘用车批发销量为52.8万辆，同比增长17%，环比增长9%；插电混动车型批发销量为23.3万辆，同比增长95.7%，环比增长20.1%。其中，6月插电混动车型在当月新能源乘用车销量占比为31%，较去年同期占比增长了10个百分点。

“未来几年，插电混动车型在国内外市场均会有一个较好的发展空间。”崔东树预计，从当前增长态势来看，国内新能源乘用车2023年全年销量达到850万辆已不成问题。

蔚来、小鹏、零跑完成率不足三成

与传统自主品牌同比增长的态势相比，造车新势力上半年表现出现分化。

具体来看，今年以来稳坐造车新势力月度销冠的理想汽车在当下新势力阵营中已遥遥领先且优势明显——6月理想交付约3.26万辆，月度交付量首次突破三万，同比增长150.1%。今年上半年理想汽车总交付量达到13.91万辆，已超过2022年全年，也是统计的16家上市车企年度目标完成率最高的车企，达46.37%。

“第三季度，理想L8和理想L9的交付目标是每月过万辆；理想L7挑战1.5万辆月交付目标；今年四季度挑战4万辆的月度交付目标。此外，理想汽车MEGA将于第四季度发布，我们有信心该车将成为50万以上乘用车销量第一的新爆品。”理想汽车董事长李想在理想成立8周年全员信中表示，“2025年做到豪华品牌（20万元以上乘用车）销量第一、交付达到160万辆的目标。”

理想高歌猛进，但曾经忆苦思变的三兄弟中的蔚来和小鹏年度目标完成率不及三成，要在剩下的半年内追赶压力不可谓不大。

得益于二代车型的上市交付以及权益调整，6月蔚来销量重回万元俱乐部，今年上半年蔚来汽车累计交付约5.46万辆。此前面对销量不振，蔚来汽车董事长李斌甚至抛出了“月销卖不到一万辆就要去找工作”的言论。在他看来，这是产品迭代周期出现的正常现象，等到二代产品阵列布局完毕，蔚来将回到应有的销量水平。“5566（ES6、EC6、ET5、ET5 Touring）这四款车型的月销目标锁定在了2万辆，全新蔚来ES6的订单转化率超过了预期。”

已连续半年未突破万辆的小鹏汽车上半年累计交付4.14万辆，同比下滑近四成，距其2022年月销1.5万辆的高光时刻有不小差距。随着小鹏G6的上市，困于谷底已久的小鹏或许等来翻身的契机。“小鹏有信心在两个月内，将小鹏G6做到25万级SUV的销量冠军。”小鹏汽车董事长、CEO何小鹏在接受21世纪经济报道记者采访时表示，“G6的主要销量将来自于中间三个配置，最终均价会接近25万元。在20万至25万元这个区间，我们会不断地向混动的第一、油车的第一发起挑战。

何小鹏认为，目前终局并没有到来。“今年好的不代表明年好，今年差的不代表明年差，所以我觉得没关系，我们三个人（何小鹏、李斌、李想）还是在一个群里面，可能我跟李斌同学聊得会多一点，我们三个人会聊得少一点，但还是一样在沟通、交流、向前。”

零跑汽车今年1-6月累计交付4.45万辆，仅完成年度目标的22.25%，要在剩下的半年内实现16万辆左右的销量任重道远。“2025年可能汽车行业格局已定，必须要在这个阶段之前有一席之地。”零跑科技创始人、董事长朱江明告诉记者，现在是拼杀阶段，对一个企业来说，这是一个在增长的市场，量是更重要的，首先要保证市场占有率。

事实上，今年以来中国新能源汽车市场竞争更加激烈，多位车企高管表示当前中国车市正进入激烈的淘汰赛。

在这一淘汰赛中，头部车企如特斯拉、比亚迪等推出更有竞争力的产品价格以增强头部效应，传统车企如长安、长城等加速向新能源汽车转型，全球汽车巨头大众、丰田等宣布扩大中国研发话语权并推出更适合中国市场的新能源产品，多家合资车企开始放弃原本的溢价空间吹响合资品牌“油电同价”乃至“价格重塑”的号角，被掉队言论裹挟的蔚来和小鹏则通过降价或下调新品售价以求扭转颓势。

“今年车市将企稳回升。虽然消费信心在恢复，但消费者目前仍处于观望状态。随着调整幅度加大，车市下半年趋于企稳，总体来看今年车市大盘将维持和近两年差不多的态势。”麦肯锡全球董事合伙人、麦肯锡中国区汽车咨询业务负责人管鸣宇告诉21世纪经济报道记者。

在业内人士看来，当前的竞争阶段已经不再是依靠一两个爆款车就可以活下去，企业需要持续的现金流和可用于市场竞争的现金储备，拼的是企业的整体运营效率、质量、规模、体系能力等。

全球管理咨询公司艾睿铂预测，中国新能源汽车市场将加剧整合——在过去5年有销售记录的160多个中国新能源品牌中，可能只有25-30家能存活到 2030 年。“即使能够保持领先的运营效率，电动车厂商也需要达到40万辆的年销量才能实现盈亏平衡，而这160多个品牌中，有超过2/3在去年已无销量，更不用谈实现盈利。”艾睿铂大中华区联席负责人戴加辉认为，对于那些能够活下去的少数车企而言，关键是要有充沛的资金来支撑他们度过财务上较为艰难的阶段。“不过最终来看，中国新能源车厂公司中一定会走出一些全球性的赢家。”

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