“新能源”中国汽车流通协会：2023年3月新能源乘用车区域市场分析

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3 月新能源乘用车批发销量达到 61.7 万辆，同比增长 35%，环比增长 25%。相对于历年的 3 月新能源低于 2 月的惯例，今年的 2 月新能源较低，带来 3 月的强势回升。

1-3 月新能源乘用车批发销量达到 150 万辆，同比增长 26%。今年以来由于锂和镍等原材料价格回落导致动力电池价格有下降的趋势，有利于企业年初减产，去历史库存，实现新品较强增量。

1-3 月的 150 万台的销量较强，同比增量 31 万台，体现新能源需求较好，未来仍有上升潜力。

2.3月新能源车零售增速强

1-3 月新能源乘用车国内零售销量达到 132 万辆，同比增长 23%。3 月的新能源车的走势相对较强，燃油车促销潮带来的抑制效应不强。

3.3月新能源车出口增速强

3 月新能源乘用车出口 7.0 万辆。中国制造新能源产品品牌越来越多地走出国门，在海外的认可度持续提升以及服务网络的完善，市场前景向好。

1-3 月累计出口 22 万台，同比增 106%。从自主出口海外市场零售数据监控看，上汽等自主品牌在欧洲表现较强。除了传统出口车企的靓丽表现，近期新势力出口也逐步启动，海外市场也有数据开始显现。3 月出口增长较强，未来几个月的低基数对出口促进加大，全年新能源汽车出口预计高增长。

4.新能源乘用车用途特征

2017-2019 年新能源乘用车的出租租赁类占比逐步提升，随后 2020 年开始的纯电动出租租赁的占比持续下降。今年的市场需求逐步走稳，纯电动 2023 年 3 月出租租赁的占比在 12.4%，较年初提升较大。

新能源乘用车前几年主要在限购特大城市需求较强，近期持续下行。2023 年新能源乘用车在特大城市占到总销量 20%，较 2022 年下降 3 个百分点，这也是说明限购城市的新能源车市场销量逐步增速放缓，基础的人口规模对需求有约束。由于人口基数大，公共交通差，近期的大中型城市市场需求旺盛，县乡市场新能源逐步启动。

不考虑特大城市的限购特色因素下，车市的增长主要是中型城市和县乡。

相对燃油车逐步向低县级市场延伸，新能源车的步伐更快，尤其是非限购的大型城市的新能源车销量占比已经达到较高份额。县乡市场的插混车型也是逐步扩展，未来潜力较大。

6.新能源城市市场的表现在逐步改善

3 月的新能源车增长主力是前期受抑制的疫情重灾区，限购的上海、杭州、深圳、广州等限购表现仍较强。3 月的新能源车增长主力还有武汉和长春等非限购核心大城市。下滑的是柳州和佛山等小车市场区域。

纯电动私人家用市场的逐步启动推动行业发展。今年限购大城市需求虽然很强，但占比逐步下降，大型限行城市市场占比持续回升，中小城市和县乡市场私人消费市场回升较慢。

纯电动车的租赁市场目前表现逐步的回暖，2019 年出租租赁占纯电动车销量处于峰值，随后 2020 年出租租赁的占比下降，2021-2022 年表现下降到 10% 左右水平，但 2023 年 3 月回升到 13%，其中限购城市占比提升迅猛。

近期限购城市和中型城市的出租租赁车占比上升，中型城市的私人市场仍是快速上升。今年非限购大城市的出租市场规模较大。

从主力车型的表现来看，也是体现了主力车型在大中城市的表现改善，尤其是 3 月以比亚迪为代表的增量表现较好。从特斯拉来看， 3 月份较同期的的主力区域更延伸到县乡市场，特大型城市的纯电动市场增长相对较好。

8.纯电出租市场快速发展

插混车型的私人消费市场增量潜力较大，中小城市市场均有较好需求。

插电混动车型的单位用车和出租占比持续萎缩。插混出租租赁车型主要的需求在特大城市和大型城市市场，今年的特大型城市插混出租大幅萎缩。

近几年非限购城市的插电混动车占比逐步提升，比亚迪和理想相对较强。理想 L8 在 3 月表现很强，超越部分老牌明星车型。

3 月的插混走强，大中型非限购限购城市仍是插混主力，限购城市需求占比下降，县乡市场的插混形成较好的推动。

比亚迪汉等限购城市依赖度下降，秦宋等低价插混在中小城市的表现较强。

10.纯电乘用车的区域渗透率 – 3 月

私人纯电动市场的特色相对鲜明，高端化趋势极其明显。

河南地区的五菱超越比亚迪也是很好的微车强势增长。

私人插混市场的比亚迪和理想汽车的表现较强，尤其是比亚迪的主力城市全面领先，理想汽车全面位居第二。长安、上汽也是走势较强。

合资车企的插混表现相对偏弱。

12.北京市场走势

北京市场 2022 年新能源车市场走势相对较平稳，2023 年 3 月销量达到 1.5 万台，稍高于去年同期，牌照指标充分消化。2023 年的累计销量同比增长 18% 的表现较好。

2018 年新能源车指标相对紧张以来，2022 年北京新能源车市场跟全国走势有反差，目前增速偏低，部分 2018 年购车的用户应该换车了，但市场总量仍不高，这是指标发放节奏带来的消费受抑制的影响效果。

去年 6-9 月的北京新能源销量较好，考虑在缺乏指标的情况下，而且特斯拉供车较少，北京今年 3 月的表现也是算较强了。北京的新能源车档次总体务实，这也是家用需求较好的体现。

13.上海新能源市场走势

新能源车在限行城市的表现相对较强，2023 年 3 月份仅达到 14 万台水平，同比增长速度达到 15% 的较好水平。2022 年累计的新能源车的销量达到 132 万的水平，同比增长 94%，远高于我们总体的车市增长，也高于我们总体新能源车的平均增长速度，体现了限行城市购买新能源车的热情相对较高。

15.不限购不限行地区的新能源乘用车市场走势

好了，关于中国汽车流通协会：2023年3月新能源乘用车区域市场分析就讲到这。