“港元”雅居乐两个月内3次配售股票，筹资近19亿港元

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1月11日早间，雅居乐宣布按配售价每股2.25港元配售2.195亿股现有股份，预计所得款项净额约为4.892亿港元。卖方由富丰(作为陈氏家族信託的受托人)全资拥有，并持有陈氏家族信托约24.53亿股股份，占雅居乐已发行股本约54.75%。

据了解，上述配售价较雅居乐最后交易日在联交所所报的收市价每股2.60港元折让约13.46%；配售股份占雅居乐公告日期已发行股本约4.90%及经认购事项扩大后已发行股本约4.67%。

雅居乐在公告中表示，配售所得款项净额将用作偿还公司发行的于2025年到期5亿美元5.75%的无抵押优先债券的尚未偿还票息付款、现有债项再融资及一般企业用途。
 这已经是雅居乐2个月内第三次配股筹资。

2022年12月20日，雅居乐宣布以“先旧后新”方式按配售价每股2.32港元配售2.685亿股现有股份，配售价较截至公告日最后交易日的收市价折让约17.4%。所得款项净额约6.172亿港元。

11月16日，雅居乐也以类似方式按配售价每股2.68港元配售2.95亿股现有股份，配售价较截至公告日最后交易日收市价折让约17.8%。所得款项净额约7.83亿港元。

期间，12月9日，雅居乐还宣布出售所持有的4860万股雅生活H股股份，所得款项总额及净额分别为4.947亿港元、4.9亿港元。

密集配股筹资、出售资产的背后是雅居乐面临的偿债压力。

该公司2022年中期报告显示，截至期末，总现金及银行存款为人民币259.25亿元，其中现金及现金等价物为129.06亿元。同期，一年内需偿还的银行借款及其他借款、优先票据、境内公司债券、商业物业资产支持证券、资产支持证券及可交换债券约为225.93亿元。

2022年下半年，雅居乐偿还了上述部分债务，并顺利扛过2022年偿债高峰，保持境内外债务零违约，但其偿债压力仍不小。

随着2022年底以来政策利好频发，房地产行业融资环境正在改善，雅居乐的融资渠道也有望更加畅通。据该公司官方公众号，截至2022年12月7日，其已获得近40家银行共计1800多亿授信额度。

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