“酒店”中国旅游研究院：中国旅游住宿业发展报告2022

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报告指出，今年我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，疫情也较年初预期要严重，住宿业经受了历年来经营最困难的一年。在政府纾困政策促进和企业积极展开自救的情况下，住宿企业顽强地坚持了下来。现在，党的二十大报告给行业未来发展指明了方向，疫情防控形势也已经明朗，旅游和住宿需求的刚性需求仍在，短期的不利因素必将转化为长期的有利因素，未来一段时期住宿业必将迎来快速复苏和驶入高质量发展阶段。

首先，课题组判断，我国住宿业景气今年处于低谷期。从市场格局看，国内市场仍占据绝对主导地位，而且这一基本格局在三年中基本没有变化。在疫情警报解除后，入境游客住宿间夜数将会有所回升，但短期内期望不能过高，一时很难回到疫情之前的水平。中国庞大的内需市场和全国统一大市场建设的提速，为中国经济提供了广大纵深和顽强的韧性。国内市场是当今世界上增长潜力最大的市场，还有非常大的空间和市场待开发，一旦打开其发展前景将不可限量。我们的企业更应该充分发挥本土优势，利用好国内市场。

从产业格局看，头部效应进一步强化。疫情发生三年来，住宿产业格局总的趋势是头部效应不断强化。从全球酒店排名看，我国酒店集团排位不断上升。虽然这三年中国住宿业投资增速下滑，行业酒店数量和房间数增长幅度非常小，但处于头部的酒店集团规模越来越大。危机期间，机会的大门更多会向国企、上市公司以及风险管控力强的民企敞开。大型酒店集团承受风险能力强，小公司纷纷寻求庇护。国有企业占据更为有利的发展时机，不少民营企业纷纷寻求国有酒店集团的支持。这都将导致行业集中度进一步提升。

从投资与绩效看，行业景气陷入新的低谷。2020年住宿业投资同比增速为-0.8%，2021年回升至6.63%，但预计今年增速将会再次转负。一些已经立项的酒店项目取消、暂停或延期投资。去年住宿业企业整体负债率已高达79%，民营企业更是高达89.5%。2022年众多酒店资金链已经紧绷到极限，出现了多家酒店低价拍卖以及酒店集团股权转让的案例。全年来看，企业业绩不及年初预期，可能将是住宿业历年亏损最为严重的一年，是三年来最为难熬、最为困难的一年。

其次，在当前困境下，政府实施政策促进为企业纾困解难，企业也走上了积极自救之路。2022年住宿业受疫情的影响进一步加剧，住宿企业随时要面对由疫情所引发的诸多困境，特别是由需求端游客流量锐减、现金流断裂所导致的经营困难加剧的严重后果。各级各地政府为了帮助住宿企业度过难关，纷纷推出助力文旅企业纾困的专项措施，包括“退、减、免”的税收政策，“降、贴、贷”的金融政策，“扩、促、引”的消费政策以及“稳、补、缓”的就业政策。纾困政策有助于降低疫情对行业的影响，减少企业流动资金的压力，消弭行业或区域风险，从而助力企业恢复正常发展的轨道。从缓缴保险到稳岗补贴、从提高贷款额度到取消政府采购服务项目的门槛限制，这一系列‘组合拳’对进一步降低旅游业企业运营成本、营造良好的营商环境，增加企业盈利能力和可持续发展能力，起到了较好的提振作用。

同时，住宿企业也积极主动作为，积极开展自救，不断挖掘企业潜能，开源节流，降本增效，提升酒店的生存力。在开源方面，酒店开始深挖已有的资源，开拓新业务，增加新的经营收入。这包括争取隔离酒店业务，设立亲子房，增加酒店外卖业务，实施酒店零售等“酒店+”产品，开拓新的酒店销售渠道，以及品牌推新、迭代和引进新的品牌等动作。在节流方面，酒店企业通过控制成本来减少开支，实现开源节流同步进行，增强企业生存能力的同时也提高了酒店企业的核心竞争力。这包括减员降薪轮岗、酒店管理公司减免业主管理费、企业债务置换和展期、节水节电、集中采购和换品牌等动作。在增效方面，采取了加强培训、流程再造、数字化转型、供应链管理、强化公司治理以及体制机制改革等行动。

在自救之外，不少企业还在危机中寻求创新突破。一些酒店认为惟有满足新消费需求、不断升级业态、创新产品和服务方式，酒店业才能重新出发。它们不断创新经营思路，开辟新的利润增长点，于危中寻机、谋求创新，以更高的品质标准和更多元的发展模式突围自救、寻求发展。在业态创新方面，推出了度假农庄、电竞酒店、城市度假、宅度假、微度假、长住酒店、轻奢酒店、野奢住宿、微型酒店等新业态。在模式创新方面，丽呈集团探索OMO住宿生态平台，一些企业不断探索“住宿+”、轻连锁、共享住宿、供应链管理等模式。发掘新机会方面，积极融入城市更新项目，加大下沉市场布局，到美丽乡村大展身手，打造酒店新的生活场景。此外积极实施数字化转型，在各类场景探索和加速数字化应用。

三是住宿业发展重心回归。随着酒店市场和产业格局的变化，酒店依靠自身力量求生存、谋发展，将重心回到酒店运营和资产管理本身，重新认识行业的本质，寻求核心竞争力的提升，努力探索行业的复苏之路。酒店从“配角”回归“主角”。由于疫情和地产行业的双重影响，原来作为地产配套和附属的酒店业，将发展重心逐渐回归到酒店本身。随着资管时代的到来，酒店从增量市场跳出，到存量市场寻求突破；从为地产项目赋能，到依靠酒店运营和资产管理进行收益；从以住宿为单一业务，到加强产业融合，实现行业的相互促进。疫情带来了酒店业的寒冬，但同时也成为我国酒店业高质量发展的契机。疫情没有击垮酒店人，反而倒逼很多企业提升自身的生存能力和竞争力。在酒店行业，无论是单体酒店，还是品牌连锁，都积极通过品牌塑造、资本运作、新技术运用和管理能力提升，来夯实酒店本身的核心竞争力。

四是住宿企业开始关注“利润之上”的追求。根据新时代对企业的更高要求，企业在赚取利润的同时，要兼顾对“利润之上”的追求。二十大报告提出，要坚持把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一。旅游业既是产业，也是事业，具有双重属性。进入新时代，旅游业的事业属性相对以前需要强化。住宿业也同样如此，越来越多的住宿业企业开始关注“利润之上”的追求，意识到企业且不仅能够创造收入和利润，能够贡献税收、带动就业以及提升城市形象，更能够推动ESG建设以及促进共同富裕。其中，ESG战略的目标是让企业成为环境友好型、社会友好型和规范化治理的公司。希尔顿酒店集团今年发布了《2021年环境、社会和公司治理（ESG）报告》，国内的君亭酒店集团也发布了首份ESG报告。在致力于共同富裕目标方面，乡村民宿成为促进共同富裕的重要载体。

五是住宿企业为产业复苏储蓄能量。其中，人才和资金首当其冲。在人才储备方面，鉴于受疫情冲击，住宿业薪酬不断下降，人力资源流失严重，未来人力资源意味着企业的竞争力，行业人才资源建设显得尤为重要。酒店集团正通过多渠道加大人才培养和储备，为未来的可持续发展蓄能。在资金的储备方面，酒店集团要进一步发展壮大和高质量发展，资本市场的助力是至关重要的，甚至是必不可少的。我们有必要研究并解决住宿企业上市瓶颈，支持住宿企业在资本市场持续发力。当前我国住宿业在资本市场上的证券化率偏低，创新动能不足和盈利能力不强导致的成长性不够是主要原因。这就需要酒店集团科学设计上市路径、加强合规建设、增强盈利能力、不断创新求变。

好了，关于中国旅游研究院：中国旅游住宿业发展报告2022就讲到这。