“三星”抢占动力电池市场直面日韩对手，宁德时代、蜂巢能源等加速出海

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中国动力电池企业的目光正在瞄准海外，加快出海步伐。

9月中旬，市场研究机构SNE Research发布今年上半年全球动力电池销售数据，上半年全球动力电池市场规模达2967亿元，其中前十名动力电池企业的销售额为645亿元。在全球动力电池企业销售额的TOP10中，中国动力电池企业有6家，宁德时代、比亚迪、国轩高科、中创新航、欣旺达和蜂巢能源6家中国企业的总销售额占比为48%；LG新能源、SK On、三星SDI等3家韩国企业的总销售额占比为26%。

与此同时，中国动力电池企业也在加速海外市场的布局 。继宁德时代宣布在欧洲建设第二座动力电池工厂后，蜂巢能源也宣布将在德国勃兰登堡州建设面向欧洲市场的第二家海外工厂。业内认为，动力电池企业在海外投资建设生产基地，有利于进一步完善产能布局，同时对于其拓展海外具有重要意义。

动力电池企业集体出海，加快建厂步伐

中秋前夕，蜂巢能源宣布将在德国勃兰登堡州建设面向欧洲市场的第二家海外工厂，主要从事电芯生产；蜂巢能源此前已在德国萨尔州建设首座海外工厂，其主要生产电池包。按照蜂巢能源的规划，勃兰登堡工厂生产的电芯，将在萨尔州工厂进行加工并搭载整车。公司称，新工厂的区位优势有助于蜂巢能源服务客户项目，并更快实现其在欧洲的产能扩张目标。

蜂巢能源董事长兼CEO杨红新曾公开表示，除了在欧洲建厂外，还同步在东盟、南美、东欧等地配合主机厂客户建厂，到2025年全球化布局将为蜂巢能源带来50GWh左右的产能需求。

9月6日，宁德时代正式宣布已与匈牙利德布勒森市签署预购地协议。此举标志着宁德时代匈牙利工厂项目正式启动。按照宁德时代透露的信息，宁德时代匈牙利工厂投资73.4亿欧元，规划电池产能为100GWh，年内开建，预计建设周期不超过64个月。匈牙利工厂是宁德时代在海外的第二座工厂，今年4月宁德时代宣布其位于德国图林根州的首座海外工厂获得8GWh电芯生产许可。

在海外投资建厂的除了宁德时代和蜂巢能源，远景动力、国轩高科、亿纬锂能等公司均加快了“出海”建厂步伐。今年3月亿纬锂能宣布已与匈牙利德布勒森市政府子公司签署意向书，向其购买土地，并建设一座电池工厂，生产新型圆柱形动力电池。不过目前尚未正式投资建厂。

大众汽车集团入股国轩高科在海外的工厂选址为德国萨克森州哥廷根市，今年6月已举行揭牌仪式，规划年产20 GWh，一期工厂已启动改造。

此外，今年7月远景动力与西班牙政府签署协议，将布局动力电池超级工厂，电池工厂规划产能30GWh，计划2025年建设投产；除西班牙外，远景动力已在美国、日本、英国、法国投资建设工厂。孚能科技董秘曾表示与土耳其电动汽车公司TOGG的合资厂今年仍在建设中，预计在明年会开始释放产能；孚能科技董事长王瑀透露，计划2025年欧洲规划产能16GWh。

真锂研究院创始人墨柯表示，海外布局是发展的必经之路，抢占市场份额成为当下共识，同时海外市场毛利率更为乐观。

欧洲为出海首选地，或因电池需求增长显著

新京报贝壳财经记者梳理各大中国动力电池企业的海外投资建厂布局发现，欧洲为各大动力电池企业的出海首选。

谈及为何选择在匈牙利建设第二座海外工厂，宁德时代相关负责人对新京报贝壳财经记者表示，首先拥有悠久的汽车制造历史，产业配套良好，电池原材料、隔膜及其他辅助材料可在周边地区采购；其次，匈牙利地处欧洲中心地带，区位优势突出，聚集了一大批整车企业，便于及时响应客户需求。东吴证券分析称，随着宁德时代在欧洲产能的落地释放，预计其在欧洲的市占率有望提升至30%以上。

在杨红新看来，中国动力电池企业在欧洲的机会是巨大的。蜂巢能源相关负责人表示，汽车电动化趋势以及相关政策正在推动电动汽车产业快速发展，欧洲和亚太地区对于电池系统的需求有非常显著的增长。

欧洲汽车制造商协会数据显示，今年上半年，欧洲新能源乘用车销量为112万辆，同比增长8.7%，业内认为欧洲已组建新能源车产业集群。招银国际证券研究部经理白毅阳表示，欧洲是汽车工业的重要基地，拥有众多大型车企。近几年欧盟推出了一系列鼓励发展新能源汽车的产业政策，欧洲本土车企正纷纷向新能源方向转型升级，这极大地带动了市场对动力电池的整体需求。

另外，白毅阳补充称，欧洲传统汽车产业供应链比较完备，但新能源行业的迅速发展过程中，欧洲本土电池厂商并未真正崛起，为中国的动力电池企业带来很大市场空间。

北京特亿阳光新能源总裁祁海珅表示，我国的动力电池企业首选欧洲落地工厂，一是欧洲新能源汽车转型速度加快，动力电池市场已经放量启动；二是欧洲的营商环境对于中国企业来说还是比较友好的，产业互补性比较强。

尽管在技术、产品质量、成本等方面，国内动力电池企业有一定优势，但远赴海外建厂也并非一帆风顺，业内认为，中国动力电池出海建厂面临选址、劳动力成本、法规等问题。例如，2019年孚能科技曾计划在德国东北投资建造动力电池电芯工厂，预计2022年底完成，但目前尚无最新进展。

中国动力电池独占全球装机量近三分之二

不仅全球动力电池企业销售额的TOP10中，中国动力电池企业占6位；SNE Research数据显示，今年1-7月，宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、欣旺达、蜂巢能源6家中国动力电池生产企业占据了全球动力电池57.3%的市场份额，而在去年这一数据为42.6%。

以7月为例，宁德时代仍为全球电池装机量第一，占据全球三分之一的市场；比亚迪打败LG新能源，排名全球的第二。与去年同期相比，6家中国企业在全球动力电池市场所占据的份额均有所提升，相比之下，4家日韩电池企业的市占率均出现下滑，LG新能源缩水8个百分点，松下也同比下降4.6个百分点。

不过，中国动力电池企业强势霸榜背后，一定程度依托于国内新能源汽车市场规模的不断扩大。在海外扩张方面，部分企业的速度不如LG新能源、三星SDI、SKI、松下等日韩企业。不过业内认为，随着中国动力电池企业在海外市场的加速布局，竞争力或将进一步提升。

“与日韩动力电池企业相比，我国动力电池产业链比较完善、锂电原辅材料布局比较早且广泛，动力电池产品在具有先进性能的基础上还有很好的性价比，这就是中国动力电池企业的综合优势。”在祁海珅看来，“得益于我国能源市场的成本优势和稳定供应的优势，使得我国制造业的优势地位突显，尤其是我国具有优势地位的动力电池产业、新能源汽车等经过缩小技术差异到累积发展到供给侧的强大优势，这个由微变到突变、由量变到质变的过程在动力电池产业得到了充分体现。”

某动力电池企业内部人士表示，在电动汽车时代，对供应链的把控能力和大规模量产能力是动力电池企业竞争制胜的关键，要成为全球领先的动力电池厂商，就必须紧紧跟随汽车消费和生产的需求，在全球进行布局，争取全球各地汽车企业的订单。

祁海珅认为，未来动力电池行业产业集中度会越来越高；对于中国动力电池企业而言，产业规模的扩张、研发持续投入、产品不断创新，才能保持竞争优势，布局海外市场和落地工厂很可能会成为新常态。

新京报贝壳财经记者 王琳琳 编辑 徐超 校对 付春愔

好了，关于抢占动力电池市场直面日韩对手，宁德时代、蜂巢能源等加速出海就讲到这。