投资银行业受客户关系的驱动,客户关系高度依赖于对市场发展,交易周期,客户意图以及任何过去的互动的背景理解。尽管数据的惊人增长支持了这种理解,但是由于信息驻留在不同的数据源中,关系管理并没有变得更加容易。
人工智能(AI),数据科学和基于云的客户关系管理(CRM)平台领域的技术进步为帮助银行家不仅提供触手可及的信息铺平了道路,而且还根据得出的预测建议下一步最佳行动从定性和定量数据的分析。
成功的投资银行家一直在使用合适的工具和技术来做出与其业务相关的正确决策,但是他们仍然受到为获得正确决策而需要处理的数据量的限制。内置AI的CRM平台可以帮助投资银行家以独特的方式为其客户提供服务并发展业务。
使用内置在工作流中的AI技术进行数据聚合可以在CRM自身中统一来自不同内部和外部数据源(例如社交媒体,收入电话记录,电子邮件和电话记录)的数据,从而使CRM成为Insight系统。这些见解可帮助银行家自动获得有关潜在加售,交叉销售的建议,并寻找新的客户机会。
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